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电子行业研究：2023年半导体设计：复苏与换挡
- 2022-12-28 00:05:32上传人：岁月**回首
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- 一、库存周期回顾： 22Q3 行业库存达到历史高位，主动去库存或将开启
- 1.1 2022 年第三季度行业库存达到历史最高水平
- 1.2 三大讯号看主动去库存或将开启
- 1.3 去弱留强持续 看好车、服务器以及工业等强应用
- 二、 2023 年消费领域或将率先迎来复苏
- 2.1 周期性是全球半导体市场典型表现
- 2.2 消费电子长期领跑其他指数， 23 年或将率先迎来复苏
- 三、由弱转强赛道切换标的，长期看好汽车、工业、服务器强应用
- 3.1 留存强应用，看好新能源车技术演进提升车用半导体市场规模
- 3.2 留存强应用，全球互联网厂商持续加大 IT 基础设施建设开支
- 3.3 留存强应用，自动化浪潮下机器人助力半导体发展
- 四、 关注细分赛道机会： 1） BMS 芯片； 2）车用 MCU ； 3）存储止跌反弹
- 4.1 BMS 芯片从 0到 1的突破
- 4.2 车用 MCU 供需尚未完全缓解，国产替代加速
- 4.3 弹性最大的存储板块 2023 年止跌反弹
- 五、风险提示
- 图表 1： 全球半导体平均库存月数
- 图表 2： 国内半导体设计厂商平均库存月数
- 图表 3： 8”主 要晶圆代工厂产能利用率
- 图表 4： 12 ” 主要晶圆代工厂产能利用率
- 图表 5： 2008 -2023E 全球半导体资本开支情况
- 图表 6： 台湾半导体厂商平均库存月数
- 图表 7： 中国台湾电 子暨光学产业 PMI （客户存货）
- 图表 8： 紧缺程度较高的车用 MCU 及模型芯片交期缩短
- 图表 9： 2030 年全球半导体细分赛道增长预测
- 图表 10 ： 预计 2023 年全球半导体市场销售额下滑 4% 到 5455 亿美元
- 图表 11 ： 消费类芯片增速有望率先见底回升
- 图表 12 ： 智能手机发展史复盘
- 图表 13 ： 2015 -2026E 全球手机出货量
- 图表 14 ： 2023 年全球智能手机出货量将同比成长 2.8%
- 图表 15 ： 2026 年全球折叠屏手机出货量达 4150 万台
- 图表 16 ： 三星为全球折叠屏手机最大玩家
- 图表 17 ： 全球 PC 季度出货量环比改善
- 图表 18 ： 全球 PC 和平板电脑销售量 23 年仍将小幅下滑， 24 年恢复正成长
- 图表 19 ： 2023 年可穿戴设备市场规模同比增长 4.5%
- 图表 20 ： 全球可穿戴设备季度出货量同比与环比改善
- 图表 21 ： 2023 年 VR 设备出货量有望达 1035 万台
- 图表 22 ： 2026 年 AR 设备出货量有望达 410 万台
- 图表 23 ： 全球电动车及 L3 -L5 自驾车销量的占比变化
- 图表 24 ： 每车半导体价值及车用半导体占全球份额变化
- 图表 25 ： 机器数据量图表
- 图表 26 ： 服务器芯片 5年增值一倍
- 图表 27 ： 2026 年服务器市场规模将达 1665 亿美元
- 图表 28 ： 北美四大 CSP 厂商季度资本开支持续增加
- 图表 29 ： 2026 年中国云计算市场规模达 847 亿美元
- 图表 30 ： 2024 年全球机器人市场规模有望突破 650 亿美元
- 图表 31 ： 2024 年中国机器人市场规模 251 亿美元
- 图表 32 ： 中国工业机器人装机量在全球的占比不断提高
- 图表 33 ： 2024 年全球电池管理芯片市场规模 100 亿美元
- 图表 34 ： 2026 年全球电池管理芯片出货量将超 600 亿颗
- 图表 35 ： 中国风电和太阳能装机容量迅速增加
- 图表 36 ： 2030 年中国电化学储能装机规模将达 110GW
- 图表 37 ： 2025 年中国储能 BMS 市场规模将达到 178 亿元
- 图表 38 ： 2026 年全球 MCU 市场规模将达到 272 亿美元
- 图表 39 ： 2019 -2025E 全球汽车 MCU 情况
- 图表 40 ： 不同汽车模块对 MCU 需求增长
- 图表 41 ： 2021 年 MCU 领域 CR5 超 80%
- 图表 42 ： 2021 年国产 MCU 替代空间仍较大
- 图表 43 ： 2023 年存储板块销售增速有望见底反弹
- 图表 44 ： 历史上当美光宣布削减资本开支时股价往往见底
- 图表 45 ： 2023 年 DRAM 厂商资本开支（亿美元）
- 图表 46 ： 2023 年 NAND Flash 厂商资本开支（亿美元）
- 图表 47 ： DRAM 最新现货价（单位：美元）
- 图表 48 ： DRAM 最新合约价（单位：美元）
- 图表 49 ： NAND Flash 最新现价（单位：美元）
- 图表 50 ： NAND Flash 最新合约价（单位：美元）
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