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通信电子行业周观点第53期：台积电预计半导体景气23H2复苏，建议关注高澜股份
- 2023-01-16 13:01:19上传人：墨染**城色
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要点 涨跌幅情况：电子行业上周上涨0.62%，行业排序第17位；通信行业上周上涨0.08%，行业排序第22位。沪深300上涨2.35%，电子行业跑输沪深300指数1.73pct，通信行业跑输沪深300指数2.27pct，创业板指上涨2.93%，万得全A指数上涨1.22%。本周外发：铖昌科技首次覆盖报告、江海股份跟踪报告、润健股份跟踪报告、台湾电子月度数据跟踪报告、台积电跟踪报告。 台积电公
- 1、 重点行业跟踪
- 1.1 、 核心观点
- 1.2 、 消费电子： 5G 消费电子产品高增速可期，小米蝉联高端智能机销量第一
- 1.3 、 新能源 +硬科技： 22 年新增风电光伏发电量占全国新增发电量 55% 以上
- 1.4 、 汽车电子： 22 年我国新能源车产销保持高增长，台积电表示汽车缺芯问题 23 年将缓解
- 1.5 、 半导体：台积电 22Q4 营收处于指引下限， 23Q1 营收指引同比微降
- 1.6 、 通信：硅光乘势而上，率先在数据中心产业化落地
- 2、 近期外发报告
- 2.1 、 铖昌科技（ 001270.SZ ）首次覆盖报告：相控阵 TR 芯片龙头有望受益于卫星互联网快速成长趋势
- 2.2 、 润建股份（ 002929.SZ ）跟踪报告之二：参与恒运电力增资扩股，持续发力能源网络管维业务
- 2.3 、 江海股份（ 002484.SZ ）跟踪报告之一：铝电解电容业务快速成长，薄膜电容与超级电容空间巨大
- 2.4 、 台湾科技行业月度数据库报告第二期（ 2022 年 12 月）： 12 月行业整体营收继续承压，逻辑代工细分赛
- 道表现良好
- 2.5 、 晶圆代工行业跟踪报告之二：台积电 22Q4 营收处于指引下限， 23 年资本支出在 320 -360 亿美元
- 3、 每周数据跟踪
- 3.1 、 电子行业上周上涨 0.62% ，行业排序第 17 位；通信行业上周上涨 0.08% ，行业排序第 21 位
- 3.2 、 A 股、港股和美股通信电子行业涨跌幅排序
- 4、 投资建议
- 5、 风险分析
- 图表 1： 全球智能手机用户群渗透率
- 图表 2：台积电 22Q4 综合损益表
- 图表 3：台积电 22Q4 各制程营收占比
- 图表 4：中信一级行业周涨跌幅（ 20230109 --20230113 ）
- 图表 5： 主要指数周涨跌幅（ 2023010 9--20230113 ）
- 图表 6： A 股和港股通信电子行业周涨跌幅前 20 名公司（ 2023010 9--20230113 ）
- 图表 7：美股硬件公司周涨跌幅前 20 名公司（ 2023010 9--20230113 ）
- 图表 8：美股、台股硬件公司市值前 30 名公司周涨跌幅（ 2023010 9--20230113 ）
- 图表 9：电子通信行业重点上市公 司盈利预测与估值（单位：亿元）
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