面板行业深度报告:去库存效果初显,底部静候暖春至
- 2023-01-20 07:25:10上传人:要去**旅行
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- 1 面板价格持续回暖,周期底部曙光初现
- 1.1 复盘面板价格周期,疫情导致本轮波动剧烈
- 1.2 当前已为周期底部,未来将呈现弱复苏
- 2 需求端:去库存成效显著, TV 需求开启弱复苏
- 2.1 22 年全球 TV 需求不振, “双十一 ”销量显疲态
- 2.2 去库存效果明显, TV 厂商有望重启备货
- 2.3 短期:房地产政策支撑叠加年底节日大促, TV 需求有望回暖
- 2.4 长期:平均尺寸增长推动面板需求稳定上升
- 3 供给端:韩厂加速出清,大陆面板厂主导下产能控制成效初显
- 3.1 复盘韩厂兴衰, 2022 年底韩国本土 TV 产能基本出清
- 3.2 大陆高世代线优势显著,产能进一步向 “国产双雄 ”集中
- 3.3 价格冰点时期,国产厂商控产效果初显
- 4 投资建议
- 4.1 行业投资建议
- 4.2 京东方:面板行业龙头, 技术创新驱动成长
- 4.3 TCL 科技:泛半导体产业布局,面板 +光伏齐头并进
- 5 风险提示
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