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电子行业专题研究：如何理解云厂商Capex及其对算力建设景气度的影响？
- 2023-08-15 11:21:09上传人：錵開**落幕
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全球企业云基础设施服务整体支出持续扩张，支撑云基础设施Capex持续投入。23Q1全球云基础设施服务整体支出630亿美元，同比增长20%，环比增长4%。亚马逊、微软、谷歌单季度云相关收入持续增加，企业上云为长期趋势。23Q2微软智能云收入为215亿美元，yoy+18%，在手订单为2240亿美元，yoy+18.5%；23Q2谷歌云收入为80亿美元，yoy+28%，在手订单为606亿美元，yoy+
- 1. 云厂商 Capex 呈周期性， AI 和云基础设施投入力度持续加大
- 1.1. 云基础设施服务整体支出整体呈现出稳健扩张态势
- 1.2. 北美云厂商云相关业务收入持续增加，支撑云基础设施持续投入
- 1.3. 云厂商 Capex 呈周期性，核心受云计算需求和计算平台升级驱动
- 1.4. 北美云厂商最新季度 Capex 存在分化， AI& 云基础设施持续投入
- 2. AI 高景气，新平台带动 intel&AMD DC 收入同比增速触底
- 2.1. 服务器主要芯片厂商最新数据中心季度业绩 &指引
- 2.2. 服务器主要芯片厂商股价表现
- 3. 服务器和云厂商 Capex 、主要芯片厂商 DC 收入关联度较高
- 4. NVIDIA vs 云厂商软硬件：互相渗透各自领域， Nvidia 成本 &产品通用性优势显著 .. 12
- 5. 风险提示
- 图 1：云基础设施服务整体支出情况
- 图 2：云基础设施服务厂商竞争格局情况
- 图 3：微软单季度云相关业务收入及同比增速
- 图 4：谷歌单季度云相关业务收入及同比增 速
- 图 5：亚马逊单季度云相关业务收入及同比增速
- 图 6：微软季度末在手订单情况及同比增速
- 图 7：谷歌季度末云在手订单情况及同比增速
- 图 8：亚马逊季度末云在手订单情况及 同比增速
- 图 9：主要云厂商 Capex 增速
- 图 10 ：微软单季度资本开支及同比增速
- 图 11 ：谷歌单季度资本开支及同比增速
- 图 12 ：亚马逊单季度资本开支及同比增速
- 图 13 ：Meta 单季度资本开支及同比增速
- 图 14 ：intel 数据中心收入及增速
- 图 15 ：AMD 数据中心收入及增速
- 图 16 ：Nvidia 数据中心收入及增速
- 图 17 ：信骅月度营收数据（亿新台币）
- 图 18 ：intel 股价表现（美元 /股）
- 图 19 ：AMD 股价表现（美元 /股）
- 图 20 ：Nvidia 股价表现（美元 /股）
- 图 21 ：信骅股价表现（新台币 /股）
- 图 22 ：服务器单季度收入及同比增速
- 图 23 ：服务器单季度出货量及同比增速
- 图 24 ：交换机单季度收入和出货量
- 表 1：intel/AMD/Nvidia 产品 Roadmap
- 表 2：云厂商季度 &年度 CAPEX 指引表述变化
- 表 3：云厂商与 Nvidia 硬件对比
- 表 4：NvidiaA100 PCle 和 Google TPU V4 参数对比
- 表 5： Nvidia 与云厂商垂直领域软件对比
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