购物车
A股核心产业赛道月刊（第十九期）：第四消费时代主视角：消费的“平替”
- 2023-08-23 08:05:50上传人：fa**利的
-
Aa 小 中 大
- 1. 研究框架
- 1.1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 1.2. 产业驱动力 、生命周期与行业竞争格局评估
- 1.3. 逆全球化与人口老龄化对各产业的影响
- 1.4. 部分产业细分梳理与评估
- 2. 第四消费时代：消费的“平替” —— 复盘 90 年代日本消费产业
- 3. 景气聚焦
- 3.1. 景气聚焦①：近期景气边际回暖的细分领域梳理
- 3.2. 景气聚焦②：当前消费边际变化
- 3.3. 景气聚焦③：传统高景气领域
- 4. A股产业赛道月 度市场表现复盘
- 5. 当前核心产业赛道盈利预测与估值性价比
- 5.1. 核心产业赛道盈利预测（ 8月）
- 5.2. 核心产 业赛道盈利预测变动（ 8月）
- 5.3. 核心三级行业盈利预测变动（ 8月）
- 5.4. 核心产业赛道估值情况（ 8月）
- 5.5. 核心产业赛道估值盈利性价比（ 预期 PE -G， 8月 ）
- 6. 景气跟踪与基本面细节梳理
- 6.1. 核心产业链基本面细节梳理总览
- 6.2. 景气跟踪
- 7. 增量新兴产业赛道关注
- 7.1. 新茶饮：行业加速扩 张，植物基成为新的增长方向
- 7.2. 先进封装：高度集成与异构化将突破摩尔定律技术瓶颈
- 8. 海内外产业动向与重大事件
- 图 1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 图 2. 产业赛道评估框架和思路
- 图 3. 主要赛道产业生命周期判定
- 图 4. 当前部分产业渗透 率一览
- 图 5. 2023 年行业竞争格局评估结果
- 图 6. 2023 年产业全球竞争力评估结果
- 图 7. 逆全球化对各产业的影响
- 图 8. 七普结果与 2030E 人口结构推算（ 10 岁及以上）（单位：人）
- 图 9. 2023 年 A股盈利增速有望较高的 三级细分梳理
- 图 10. 2023 年处于出清阶段细分评估
- 图 11. 2023 年下半年预期涨价细分梳理
- 图 12. 我 国消费领域国货替代梳理（ 1）
- 图 13. 我国消费领域国货替代梳理（ 2）
- 图 14. 我国消费领域国货替代梳理（ 3）
- 图 15. 日本四次消费时代划分
- 图 16. 消费细分品类市 场规模（单位：十亿日元）
- 图 17. 90 年代日本各消费品支出结构占比变化（ %）
- 图 18. 日本第四消费时代：消费的“平替”明星股及对应细分一览
- 图 19. 高性价比是实现国货替代的重要因素
- 图 20. 以优衣库为首的平价国货替代崛起
- 图 21. 日 本平价餐饮代表品类销售额及相对 1990 年情况（单位：亿日元）
- 图 22. 日本进口食品金额（单位：亿美元）
- 图 23. 吉野家利润增速及毛利在价格战期间出现明显下行
- 图 24. 泉盛股价表现
- 图 25. 国产替代加速期平均市场 规模对比（亿元）
- 图 26. 国产替代加速期行情比较
- 图 27. 中国空调市场海外品牌市场份额变化情况（ %）
- 图 28. 2010 年冷冻年国内家用空调市场销量定位图
- 图 29. 空调市场内外销量增长强劲
- 图 30. 中国家庭空调每百户保有量（单位：台）
- 图 31. 1994 -2000 年海尔股价变化
- 图 32. 价格战期间国内家用空调出货总额及单价情况
- 图 33. 格力电器股价变化
- 图 34. 春兰股份股价变化
- 图 35. 中国扫地机器人行业市场规模（单位：亿元）
- 图 36. 各品牌线上渠道市占率（ %）
- 图 37. 扫地机器人市场均价（元）
- 图 38. 科沃斯股价 变化
- 图 39. 石头科技股价变化
- 图 40. 中国宠物食品行业市场规模（单位：亿元）
- 图 41. 中国宠物行业具备较高增量空间
- 图 42. 国产品牌市场份额呈上升趋势（ %）
- 图 43. 2022 年宠物食品行业市场竞争格局（ %）
- 图 44. 宠物食品行业前十公司国产与海外占比趋势
- 图 45. 宠物食品公司毛利率比较
- 图 46. 中宠股份股价趋势
- 图 47. 佩蒂股份股价趋势
- 图 48. 中国咖啡行业市场规模（单位：亿元）
- 图 49. 瑞幸咖啡营收与星巴克中国对比
- 图 50. 中国市场现磨咖啡连锁代表品牌基本情况
- 图 51. 电动牙刷国产 vs 外资品牌市场份额变化（ %）
- 图 52. 各品牌电动牙刷销售额占比及变化情况
- 图 53. 中国液氨现货价（元 /吨）
- 图 54. POM 国内价格（元 /吨）
- 图 55. 鸡蛋平均批发价格（元 /公斤）
- 图 56. 中国菜 籽油平均价格（元 /吨）
- 图 57. CPI 同比与核心 CPI 同比（单位： %）
- 图 58. 服务业 PMI 有所回落（单位： %）
- 图 59. 社零累计同比（单位： %）
- 图 60. 2023 年 H1 国内家电市场分品类销额规模（亿元）及同比（ %）
- 图 61. 2023 年 H1 空调与家电均价同比提升幅度（单位：元）
- 图 62. 服装鞋帽针纺织品零售额（亿元）及同比（ %）
- 图 63. 网上商品零售额细分累计同比（ %）
- 图 64. 上游原料价格（万元 /吨）
- 图 65. 动力电池产量（ GWh ）和装车量（ GWh ）
- 图 66. 主要车企支付交易笔数变化（笔）
- 图 67. 中上游 产品价格延续下行（元 /千克）
- 图 68. 光伏新增装机同比增速（ %）情况
- 图 69. 各环节 SMI 指数变化
- 图 70. 182/210 组件均价（美元 /瓦）
- 图 71. 7月产业赛道行情复盘（ %）
- 图 72. 核心产业赛 道行情轮动总览（ %）
- 图 73. 核心产业赛道交易活跃度情况（ %）
- 图 74. 核心产业赛道北向流入情况（亿元）
- 图 75. 核心产业赛道机构调研情况（次）
- 图 76. 核心产 业赛道盈利预测（ 8月）
- 图 77. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 78. 2024 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 79. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 80. 2024 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 81. 核心产业赛道估值情况
- 图 82. 核心产业赛道估值盈利性价比（ PE -G）
- 图 83. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 1）
- 图 84. 核 心产业链基本面细节梳理总览（ 2）
- 图 85. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 3）
- 图 86. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 4）
- 图 87. 大宗商品价格指数变化
- 图 88. 各类大宗商品价格指数变化
- 图 89. 充电桩保有量同比（ %）
- 图 90. 铁路运输业固定资产投资完成额累计同比（ %）
- 图 91. 半钢胎开工率变化（ %）
- 图 92. 乘用车销量当月同比（ %）
- 图 93. 铁路客运量同比变化（ %）
- 图 94. 中国民航旅客出行意愿指数 (TWI) 变化
- 图 95. 主要消费品 CPI 当月同比（ %）
- 图 96. 飞天茅 台行情价（元）
- 图 97. 智能手表产量累计同比（ %）
- 图 98. Steam 每月 VR 接入用户占比（ %）
- 图 99. 30 大中城市商品房成交套数变化（套）
- 图 100. 国房景气指数变化
- 图 101. 新茶饮产业正处于加速拓展阶段
- 图 102. 2017 -2024 年新茶饮市场规模及预测
- 图 103. 不同城市线消费者对植物基新茶因的关注度
- 图 104. 中国先进封装市场规模（亿元）
- 图 105. 全球先进封装各细分市场增速（十亿美元）
- 图 106. 先进封装发展场景及技术优势
- 图 107. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 1）
- 图 108. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 2）
- 图 109. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 3）
- 图 110. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 4）
- 图 111. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 5）
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
