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通信行业周报2023年第27期：数据资产入表政策落地，AI需求景气度持续
- 2023-08-28 19:20:25上传人：Na**幼稚
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核心观点 行业要闻追踪：运营商业务稳健增长，数据资产入表政策落地。1-7月我国电信业务收入同比增长6.2%，云等新兴业务收入实现较快增长，运营商主业整体延续稳健增长。数据要素方面，本周数据资产“入表”政策落地，展望后续，数据要素市场顶层设计持续完善，数据要素确权、定价、流通、监管等关键体系有望加速构建。运营商是数据要素产业链的重要参与者，且业绩增长稳健、分红进一步提升，建议关注中国移动、中国
- 产业要闻追踪
- 行业重点数据跟踪
- 板块行情回顾
- （ 1）板块市场表现回顾
- （ 2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 上市 公司公告
- （ 1） 本周 行业公司公告
- 投资建议： 关注低估值且基本面改善板块
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- 证券研究报告
- 图 1： 电信业务和新兴业务增速（ %）
- 图 2： 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率
- 图 3： 三大运营商 5G 客户数（万户）
- 图 4： 我国千兆宽带接入用户情况（万户， %）
- 图 5： 新兴业务收入（亿元）及增速
- 图 6： 云计算、大数据和物联网收入增速
- 图 7： 数据资源可确认为无形资产或存货
- 图 8： 确认为无形资产（左） /存货（右）的数据资源披露格式
- 图 9： 《党和国家机构改革方案》决定组建国家数据局
- 图 10： 地方与产业端积极探索数据确权，顶层设计日益完善
- 图 11： 运营商参与数据要素产业链中的多个环节
- 图 12： 23H1 新兴业务分业务增长情况（ %）
- 图 13： 中国联通大数据业务收入（亿元）
- 图 14： 英伟达收入（百万美元）及同比增速
- 图 15： 英伟达净利润（百万美元）及同比增速
- 图 16： 英伟达分版块收入（百万美元）
- 图 17： 英伟达数据中心收入（百万美元）及增速
- 图 18： Marvell 营业收入（百万美元）及增速
- 图 19： Marvell 分终端市场收入结构
- 图 20： 海外三大云厂商云业务营收（百万美元）
- 图 21： 海外三大云厂商云业务营收同比增速（ %）
- 图 22： 海外三大云厂商云业务经营利润（百万美元）
- 图 23： 海外三大云厂商云业务经营利润同比增速（ %）
- 图 24： 海外三大云厂商云业务经营利润率（ %）
- 图 25： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 26： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 27： 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率
- 图 28： 三大运营商 5G 客户数（万户）
- 图 29： 我国千兆宽带接入用户情况（万户， %）
- 图 30： 10G PON 端口数（万个）
- 图 31： 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）
- 图 32： 国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图 33： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 34： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 35： 信骅月度营收及同比增速（百万新台币， %）
- 图 36： Intel DC AI 营收（百万 美元 ）及同环比增速
- 图 37： AMD Data Center 营收（百万美元）及同环比增速
- 图 38： 本周 通信行业指数走势（ %）
- 图 39： 申万各一级行业 本周 涨跌幅（ %）
- 图 40： 通信行业各细分板块分类
- 图 41： 细分板块 本周 涨跌幅（ %）
- 图 42： 通信行业 本周 涨跌幅前后十名
- 表 1： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支指引
- 表 2： 本周通信行业公司动态
- 表 3： 重点公司盈利预测及估值
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