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电子行业研究：重点关注消费电子底部机会
- 2023-08-28 20:45:43上传人：cr**夜猫
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电子周观点： 重点关注消费电子底部机会。电子板块公司二季度业绩相继发布，业绩分化明显，半导体设备业绩继续保持高增长，消费电子业绩环比一季度改善明显，半导体芯片还在降价去库存，业绩承压。2023年7月，国内IC产量为292亿块，同比增长4.1%。SEMI预测，2023年三季度，电子产品销售额预计将实现10%环比增长，存储芯片销售额预计环比实现两位数增长，逻辑芯片销售额预计随着需求逐步恢复，保持
- 一、细分板块观点
- 1.1 汽车、工业、消费电子：新能源车保持高增，安卓链补库明显
- 1.2 PCB ：全产业链景气度环比修复
- 1.3 元件：被动元件 Q3 景气度改善， 8月下旬 TV 面板持续涨价
- 1.4 IC 设计：存储筑底完成，重点关注中间环节补库及 AI 带动 HBM 与 DDR5 需求
- 1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 二、重点公司
- 三、板块行情回顾
- 四、重要公告
- 五、风险提示
- 图表 1： 台系 PCB 月度营收同比增速
- 图表 2： 台系 PCB 月度营收环比增速
- 图表 3： 台系 CCL 月度营收同比增速
- 图表 4： 台系 CCL 月度营收环比增速
- 图表 5： 台系铜箔月 度营收同比增速
- 图表 6： 台系铜箔月度营收环比增速
- 图表 7： 台系玻纤布月度营收同比增速
- 图表 8： 台系玻纤布月度营收环比增速
- 图表 9： PCB 台系厂商营收月度环比增速（按领域分）
- 图表 10 ： 台系 PCB 产业链月度营收增速纵向对比
- 图表 11 ： 台积电营收月度数据， 7月环比增长 13.6%
- 图表 12 ： 联电营收月度数据， 7月环比提升 0.04%
- 图表 13 ： 板块周涨跌幅排序（ %）（ 2023.8.21 -2023.8.27 ）
- 图表 14 ： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.8.21 -2023.8.27 ）
- 图表 15 ： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.8.21 -2023.8.27 ）
- 图表 16 ： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（ 2023.8.21 -2023.8.27 ）
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