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Mini LED背光和车载显示等多因素驱动高成长
- 2023-09-10 10:06:09上传人：笙歌**未央
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- 1. 芯瑞 达： LED 背光领域优秀企业
- 1.1 新增长点逐渐显现
- 1.2 激励机制健全提升员工积极性
- 2. Mini LED 背光渗透率提升驱动市场高成长
- 2.1 Mini LED 背光引领 LCD 升级趋势
- 2.2 Mini LED 背光电视降价放量，渗透率有望快速提升
- 2.3 车载显示市场蓬勃增长， Mini 背光有望 成主流升级趋势
- 2.4 Mini LED 背光模组差异化有助于厂商提升利润率
- 3. 芯瑞 达：把握 Mini LED 背光趋势，电视和车显双轮驱动
- 3.1 电视机 Mini LED 背光业务快速放量，成长空间广阔
- 3.2 显示终端：大市场、小公司
- 3.3 车载显示： Mini 背光技术和安徽本土配套优势助力成长
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1： 公司发展历程
- 图表 2： 公司的 LED 背光器件和模组产品
- 图表 3： 公司的显示终端产品
- 图表 4： 公司营业收入和净利润及其增速
- 图表 5： 公司毛利率和净利润率情况
- 图表 6： 公司不同产品的营收及其毛利率对比
- 图表 7： 公司不同产品的毛利润占比
- 图表 8： 可比公司营收和净利润对比（亿元）
- 图表 9： 可比公司盈利能力对比
- 图表 10 ： 可比公司销售和管理费用率独臂
- 图表 11 ： 可比公司人均收入和人均创利对比（万元）
- 图表 12 ： 公司股权结构图（截至 2023 年 6月 30 日）
- 图表 13 ： LCD 和 OLED 显示原理对比
- 图表 14 ： TFT 液晶显示屏结构图
- 图表 15 ： Mini LED 同传统 LED 背光区别示意图
- 图表 16 ： HDR 显示效果提升对比图
- 图表 17 ： 亮度显示效果提升对比图
- 图表 18 ： 传统 LED 背光、 Mini LED 背光、 OLED 的对比
- 图表 19 ： Mini COB 与 POB 的材料和工艺对比
- 图表 20 ： 65 英寸 Mini LED 灯板成本结构
- 图表 21 ： 鱼骨型 PCB 基板
- 图表 22 ： 2023 年 7月前 TV 新品发布情况
- 图表 23 ： TCL Mini 背光电视定价分析
- 图表 24 ： 中怡康统计一季度电视机销售情况
- 图表 25 ： 国内市场五一电视销售情况
- 图表 26 ： 国内市场 618 彩电销售情况
- 图表 27 ： 国内市场 2023 年上半年国内电视销售情况
- 图表 28 ： 全 球 Mini 背光电视的销量预测（万台）
- 图表 29 ： 汽车多屏化、大屏化趋势
- 图表 30 ： 车载显示屏全球出货量预测
- 图表 31 ： 车载显示屏全球市场规模预测
- 图表 32 ： 不同技术在车载显示市场的发展趋势
- 图表 33 ： 搭载 MiniLED 车载显示屏的部分车型
- 图表 34 ： MiniLED 车载显示市场规模预测
- 图表 35 ： Mini LED 背光产品出货量预测
- 图表 36 ： TCL 品牌电视机不同尺寸、背光分区的定价
- 图表 37 ： 海信 品牌电视机不同尺寸、背光分区的定价
- 图表 38 ： 芯瑞达 Mini 鱼叉板产品
- 图表 39 ： 芯瑞达 Mini COB 灯板产品
- 图表 40 ： 公司 2023 年上半年业绩
- 图表 41 ： 电视机 Mini LED 背光模组市场空间测算
- 图表 42 ： Mini COB 直显产品示意图
- 图表 43 ： 公司 Mini/Micro 新型显示产业基地项目启动
- 图表 44 ： 电视代工出货量（万台）
- 图表 45 ： 2023H1 电视代工市场出货量前十
- 图表 46 ： 公司车载显示屏示意图
- 图表 47 ： 安徽省和合肥市关于发展汽车产业规划（摘取部分原文内容）
- 图表 48 ： 公司营收测算汇总（亿元）
- 图表 49 ： 基本假设参数
- 图表 50 ： FCFF 估值明细
- 图表 51 ： 可比公司估 值（ 2023 年 9月 8日收盘价）
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