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环保行业跟踪周报：欧盟碳关税10月1日起试运行，关注清洁能源&再生资源&节能改造&碳计量监测等减碳资产，重申环保3.0时代
- 2023-10-09 16:10:48上传人：紫夜**樱雨
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报告摘要本轮城中村改造聚焦超大特大城市、助力城市品质提升，非棚改2.0。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，强调本轮城中村改造坚持人民政府负主体责任，多渠道筹措整改资金，鼓励和支持民间资本参与，坚持“留改拆”并举方式进行改
- 1. 最新观点
- 1.1. 欧盟碳关税进入过渡期短期影响有限，长期碳约束扩大减碳资产价值空间大
- 1.2. 生态环境部通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》， CCER 重启再进一步 . 5
- 1.3. 生物柴油：生物柴油企业生产存压，地沟油价格高位震荡
- 1.4. 锂电回收：金属价格 &折扣系数微降，盈利小幅回升
- 1.5. 电子特气：稀有气体市场行情弱势盘整，关注特气产品价格调整
- 1.6. 环卫装备： 2023M1 -8环卫新能源销量同增 22% ，渗透率同比提升 1.77pct 至 6.87%
- 1.7. 现金流改善 +市场化改革 +核心资产盘活价值重估，重申环保 3.0 时代！
- 2. 行情回顾
- 2.1. 板块表现
- 2.2. 股票表现
- 3. 最新研究
- 3.1. 欧盟碳关税进入过渡期短期影响有限，长期碳约束扩大减碳资产价值空间大
- 3.2. 从电力体制改革趋势看产业投资机会
- 3.3. 深耕洁净环保 &瓷绝缘子，受益于下游新兴行业扩产 &电网建设放量
- 3.4. 瀚蓝环境：应收转让落地在即盘活资产，携手央企共拓海外固废市场
- 3.5. 2023M1 -8环卫新能源销量同增 22% ，渗透率同比提升 1.77pct 至 6.87%
- 3.6. 关注半导体行业周期触底复苏，电子特气国产替代未来可期
- 3.7. 习主席强调建设全国 CCER 交易市场，重启预期渐近 &关注碳价值增量兑现
- 3.8. 凯美特气：上半年业绩暂时承压，下半年有望走出阴霾
- 3.9. 绿色动力：运营收入稳健增长，协同拓展 &外延并购提供增量
- 3.10. 光大环境：运营收入占比持续提升，发力市场拓展 &经营提效
- 3.11. 三联虹普：再生业务发展提速，工业 AI 集成应用持续推进
- 3.12. 蓝天燃气：河南中下游龙头 H1 利润稳增，募投项目如期投产期待后续稳步增长
- 3.13. 盛剑环境：半年度新签单超 22 年全年，湿电子化学品耗材实现突破
- 3.14. 英科再生： 2023Q2 业绩修复， 2023H1 再生 PET 收入贡献超 10%
- 3.15. 仕净科技：归母同比高增 154% ，利润率提升现金流改善
- 4. 行业新闻
- 4.1. 欧盟碳关税进入过渡期，将于 2026 年正式开征
- 4.2. 生态环境部发布《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（征求意见稿）》
- 4.3. 财政部、税务总局发布关于继续对废矿物油再生油品免征消费税的公告
- 4.4. 《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境专项规划（ 2021 -2035 年）》发布
- 4.5. 安徽省城市污水管网整治攻坚行动方案（ 2023 — 2025 年）发布
- 4.6. 吉林省适应气候变化行动方案：鼓励金融机构制定符合 “双碳 ”目标的转型战略、路径
- 和目标
- 4.7. 《山东省生态环保产业高质量发展 “311” 工程三年行动计划（ 2023 -2025 年）》发布
- 4.8. 深圳市政府印发深圳市碳达峰实施方案
- 4.9. 《天津市城镇排水和再生水利用管理条例》 2024 年 4月 1日起施行
- 4.10. 天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案全文印发
- 5. 公司公告
- 6. 下周大事提醒
- 7. 往期研究
- 7.1. 往期研究：公司深度
- 7.2. 往期研究：行业专题
- 8. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 行业跟踪周报
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- 图 1： 国内 UCOME 与地沟油价格（周度，元 /吨）
- 图 2： 国内生物柴油与地沟油价差（周度，元 /吨）
- 图 3： 锂电循环产业链价格周度跟踪（ 2023/9/25~2023/9/28 ）
- 图 4： 锂电循环项目单位毛利情况跟踪
- 图 5： 2023 年氪氖氦氙周均价
- 图 6： 环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 7： 新能源环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 8： 环卫新能源渗透率（左轴：新能源渗透率 右轴：同比变动）
- 图 9： 2023M1 -8新能源环卫装备销售市占率
- 图 10 ： 2022 年新能源环卫装备销售市占率
- 图 11 ： 2023/9/25 -2023/9/28 各行业指数涨跌幅比较
- 图 12 ： 2023/9/25 -2023/9/28 环保行业涨幅前十标的
- 图 13 ： 2023/9/25 -2023/9/28 环保行业跌幅前十标的
- 表 1： 公司公告
- 表 2： 下周大事提醒
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