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非金属建材行业2023年10月投资策略：关注政策发力和旧改需求，逢低配置地产链优质头部企业
- 2023-10-17 20:20:39上传人：纯二**e`
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指数跟踪【沪深综指】上证综指下跌0.46%，收报3073.8点；深证成指下跌1.42%，收报9924.92点；创业板指下跌2.00%，收报1956.72点。【行业跟踪】行业方面：7个行业上涨，23个行业下跌。石油石化、煤炭、纺织服饰等板块涨幅居前，涨幅分别为1.85%、1.35%、1.15%；电子、电力设备、房地产等板块
- 9月 市场回顾： 单月小幅下行 ，行业表现分化
- 单月：行业 小幅跑输大盘，水泥管收益明显
- 全年：行情震荡调整，政策作用提振表现
- 积极政策稳步落地，基建投资稳定增长
- 政策持续积累，制造业 PMI 指数重返扩张区间
- 地产出现边际修复信号，积极政策持续落地
- 基建投资增速略有回落，专项债发行提速支撑四季度运行
- 行业运行边际修复，持续关注旺季需求
- 水泥： 库存 小幅回落，价格底部企稳修复
- 玻璃：刚需支撑提货，库存持续下降
- 玻纤： 粗纱价格进一步下探，电子纱稳中有涨
- 9月投资组合回顾及 10 月组合推荐
- 投资建议：关注政策发力和旧改需求，逢低配置地产链优质头部企业
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 9月建材各板块涨跌幅
- 图 2： 9月 建材各细分子板块涨跌幅
- 图 3： 申万一级行业 9月 份涨跌幅排名（ %）
- 图 4： 建材板块最近 1年板块月涨跌幅（ %）
- 图 5： 建材行业最近 1年的月涨跌幅在全行业中排名
- 图 6： 国信建材板块 202 3年年初至今涨跌幅（ %）
- 图 7： 申万一级行业年初至今涨跌幅排名（ %）
- 图 8： 水泥板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 9： 玻璃板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 10： 其他建材板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 11： 年初至今建材各板块涨跌幅
- 图 12： 年初至今建材板块个股涨跌幅（ %）
- 图 13： 9月 建材板块个股涨跌幅（ %）
- 图 14： 水泥板块 PE Band
- 图 15： 水泥板块 PB Band
- 图 16： 玻璃板块 PE Band
- 图 17： 玻璃板块 PB Band
- 图 18： 其他建材板块 PE Band
- 图 19： 其他建材板块 PB Band
- 图 20： 中期借贷便利 (MLF): 到期利率 :1 年
- 图 21： 贷款市场报价利率 (LPR)
- 图 22： 9月制造业 PMI 指数重返扩张区间
- 图 23： 9月制造业 PMI 指数具体表现
- 图 24： 房地产开发投资完成额累计增速 （ %）
- 图 25： 商品房销售面积累计增速（ %）
- 图 26： 房屋新开工面积累计增速（ %）
- 图 27： 房屋竣工面积累计增速（ %）
- 图 28： 广义基建投资完成额（万亿）及同比增速（ %）
- 图 29： 单月广义基建投资增速 （ %）
- 图 30： 广义基建投资中各细分项累计同比增速（ %）
- 图 31： 地方政府专项债当月发行额（亿）
- 图 32： 地方政府专项债累计发行额（亿）
- 图 33： 地方政府专项债发行进度（ %）
- 图 34： 全国水泥平均价格走势（元 /吨）
- 图 35： 各年同期水泥价格走势比较（元 /吨）
- 图 36： 华北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 37： 东北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 38： 华东 地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 39： 中南地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 40： 西南 地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 41： 西北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 42： 全国水泥平均出货率
- 图 43： 9月份水泥全国出货率低于往年同期（ %）
- 图 44： 全国水泥库容比（ %）
- 图 45： 历史同期全国水泥库容比（ %）
- 图 46： 华北水泥库容比（ %）
- 图 47： 东北水泥库容比（ %）
- 图 48： 华东水泥库容比（ %）
- 图 49： 中南水泥库容比（ %）
- 图 50： 西南水泥库容比（ %）
- 图 51： 西北水泥库容比（ %）
- 图 52： 1-8 月水泥累计产量 同增 0.40%
- 图 53： 8月水泥当月产量同比下降 2.00%
- 图 54： 浮法玻璃国内主流市场平均价
- 图 55： 历史同期浮法玻璃价格走势（元 /吨）
- 图 56： 重点监测省份生产企业浮法玻璃库存（万重箱）
- 图 57： 历史同期浮法玻璃生产企业库存（万重箱）
- 图 58： 行业月度生产线冷修停产产能（万重箱）
- 图 59： 行业月度净增加产能（万重箱）
- 图 60： 1-8 月光伏累计新增装机量同比增长 157.51%
- 图 61： 8月份光伏新增装机量同比增长 173.58%
- 图 62： 1-8 月光伏组件累计出口同比增长 8%
- 图 63： 8月份光伏装机出口同增长 21%
- 图 64： 国内 3.2mm 光伏玻璃价格走势（元 /平米）
- 图 65： 3.2mm 光伏镀膜玻璃历史同期周度价格（元 /平米）
- 图 66： 光伏玻璃库存天数
- 图 67： 光伏玻璃在产生产线产能
- 图 68： 国内主流缠绕直接纱均价（ 元 /吨 ）
- 图 69： 国内主流缠绕直接纱均价同期对比（ 元 /吨）
- 图 70： 国内主流 G75 电子纱均价（ 元 /吨 ）
- 图 71： 国内主流 G75 电子纱均价同期对比（ 元 /吨 ）
- 图 72： 国内 7628 电子布主流成交均价（元 /米）
- 图 73： 国内 7628 电子布主流成交均价同期对比（元 /米）
- 图 74： 国内重点池窑企业库存（万吨）
- 图 75： 国内重点池窑企业库存同期比较（万吨）
- 图 76： 广义基建投资完成额及同比增速
- 图 77： 房地产开发投资完成额累计增速
- 图 78： 全国新增并网风电装机容量当月同比及累计同比
- 图 79： 公开招标市场月度风电招标容量
- 图 80： 全国汽车销量及当月同比
- 图 81： 全国新能源汽车销量及当月同比
- 图 82： 全国乘用车零售销量及当月同比
- 图 83： 全国新能源乘用车零售销量及当月同比
- 图 84： 玻纤及其制品月度出口数量及当月同比
- 图 85： 玻纤及其制品月度出口数量同期比较（万吨）
- 图 86： 玻纤及其制品月度出口金额及当月同比
- 图 87： 玻纤及其制品月度出口金额同期比较（亿美元）
- 图 88： 国信建材组合单月收益率及相对申万建材指数收益
- 图 89： 国信建材组合累计收益率及相对申万建材指数收益
- 表 1： 9月地产相关重点政策梳理
- 表 2： 多家企业复合材料光伏边框 /支架产品陆续通过第三方权威认证
- 表 3： 2023 年以来玻纤产线变动情况
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