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AI算力月度跟踪报告（202309）：美国升级“出口管制”，信创GPU订单放量
- 2023-10-18 14:15:13上传人：旧言**on
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华东医药(000963)业绩简评2023年10月17日，公司发布公告，全资子公司华东医药医美投资（香港）有限公司（以下简称“医美投资”）与ATGCCo.,Ltd.(以下简称“ATGC”)签订了产品独家许可协议。医美投资获得ATGC拥有的含有A型肉毒杆菌毒素的注射液ATGC-110在包括中国、美国、欧洲等区域在内的全
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- 2、 服务器：全球服务器收入或承压，信创 GPU 集采提速
- 2.1 、 台股服务器：全球服务器收入或承压，产能持续增长
- 2.2 、 内地服务器：信创 GPU 集采提速，高新发展拟购买华鲲振宇股权
- 3、 供应链： CoWoS 产能持续扩充， HBM 需求大幅增长
- 3.1 、 CoWoS ：台积电产能持续扩充，出口管制 “豁免 ”延期一年
- 3.2 、 HBM ： 2023 年需求增长近 60% ， SK 海 力士与三星持续研发
- 4、 重点关注个股
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图 1：英伟达硬件发展路线图
- 图 2：2023 年部分台股服务器厂商 月度营收及同比情况
- 图 3：华鲲振宇 2020 -2023E 营收及同比情况
- 图 4：华鲲振宇主导建设成都智算中心
- 表 1：美国 “出口管制 ”新规内容简介
- 表 2：英伟达分业务营收及同比情况
- 表 3：中国电信 “AI 算力服务器集采 ”中标候选人情况
- 表 4：台积电新闻动态更新
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