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基金仓位和结构对市场的启示
- 2023-10-30 19:00:58上传人：漫天**雪☆
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北交所主题基金收益好于指数涨跌，北交所公司当前投资是良好机遇截止2023年10月27日，11家北交所主题基金全部公布2023年度三季报，总规模达35.32亿元，11家基金前十大持仓总市值16.7亿元（含沪深公司），泰康北交所精选两年定开基金净值在1元以上，华夏北交所基金产品2023年涨幅16%排名第一
- 1. 市场策略：基金仓位和结构对市场的启示
- 1.1 当前基金高仓位未必对应潜在减仓可能性
- 1.2 从基金调仓及超额收益可见行业交易拥挤已缓解
- 1.3 岁末年初 A股市场望迎来转机
- 2. 估值跟踪：银行、煤炭等估值较低
- 策略研究 策略周报 3
- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图目录
- 图 1 过去市场底部往往对应基金仓位低点
- 图 2 2019 年以来偏股混合基金的仓位调整变小
- 图 3 主题基金的规模及占比逐渐提升
- 图 4 23Q3 基金持股中科技板块占比边际下降
- 图 5 23Q3 基金持股中消费板块占比回升
- 图 6 23Q2 时 RRG 图显示 TMT 超额收益较明显
- 图 7 当前行业超额收益相较 23Q2 已明显变化
- 图 8 13Q4 债券见底 -14Q1 高股息股见底 -14Q2 股市见底
- 图 9 18Q3 债券见底 -18Q3 高股息股见底 -19Q1 股市见底
- 图 10 去年 10 月底以来高股息个股陆续开始上涨
- 图 11 三季度经济延续温和修复
- 图 12 当前大金融 板块 估值已低
- 图 13 四季度银行板块上涨概率较大
- 图 14 我国智能汽车市场规模快速增长
- 图 15 我国智能家居市场规模快速增长
- 图 16 消费子行业的归母净利增速有望迎来改善
- 图 17 医药基本面有望迎来改善
- 图 18 各行业 PE 最新值（ TTM ）
- 图 19 各行业 PB 最新值（ LF ）
- 图 20 各行业 PE 历史分位水平（ 13 年以来）
- 图 21 各行业 PB 历史分位水平（ 13 年以来）
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