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有色与新材料周报：政策支撑高壁垒电子特气加快推广应用
- 2023-11-20 10:26:26上传人：St**挣扎
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本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3695.07点，环比上涨0.38%。其中，涨幅前五的有联瑞新材(37.53%)、奥来德(16.28%)、泛亚微透(11.51%)、雅克科技(10.88%)、瑞联新材(7.28%)；跌幅前五的有斯迪克(-4.86%)、合盛硅业(-4.76%)、金博股份(-4.51%)、山东赫达(-3.72%)、安集科技(-3.64%)。六个子行业中，申万三级行业半导
- 点评 ： 政 策 支持 国产高 壁垒电 子特 气加快 成果转 化。 此次新材料首
- 批次应用示范产品 涉及一氟甲烷、溴化氢、三氟化氯、氟氮混合
- 气、三甲基硅烷、乙硅烷、正硅酸 乙酯、 磷化 氢、砷 化氢 、 四 氟 化
- 锗、二氧化硅等 16 种有较高技术壁垒且有一定国产替代空间的 电子
- 特气，作为首批次应用保险补偿机 制试点 产品 ， 政府 旨在 利 用 市 场
- 化手段 ，分担 新材料进入市场初期 因产品 缺陷 等问题 造成 的 使 用 风
- 险，体现政策对国产高纯高壁垒电 子特气 成果 转化和 推广 应 用 的 大
- 力支持 ，有助于 推进 电子特气国产 化进程 ，叠 加终端 半导 体 、 显 示
- 面板等产业基本面修复预期，国产 电子特 气需 求有望 释放 ， 国 内 头
- 部特气生产企业也在不断加大对高纯电子特气的产能布局。
- 核心 观点：
- 氟化工： 总量管控落地 ，长景气周期有望开启。 20-22 年是我国三代
- 制冷剂 配额锁定期，头部企业大幅 扩产 竞 争配 额 ，产 能快 速 扩 张 造
- 成供给压力， 据氟化工上市企业三 季报 披 露数 据，盈 利情 况 基 本 触
- 底，环比已有所改善。 此外，近日 中美关 于加 强合作 应对 气 候 危 机
- 的声明中提及，计划在基加利修正 案下共 同努 力逐步 减少 氢 氟 碳 化
- 物，旨在进一步加强对制冷剂生产 使用的 限制 。 展望 后市 ， 总量 管
- 控落地，各企业将通过收缩产能置 换利润 空间 ， 氟化 工 产 业 有 望 迎
- 来供需修复，企业盈利能力 将提升 ，从而开启长景气周期 。
- 稀土： 供 需 结 构 稳 中趋 紧 ， 价 格 具备 向 上 弹 性 。据 工 信 部数据，
- 2023 年我国 稀土开采 和冶炼总量控制指标同增 14.29 %和 13.86% ，
- 增幅较 22 年各 25 %左右明显下调，终端 电车 、风机 等需求尚有一定
- 支撑，镨钕供需仍处紧平衡状态； 此外， 据百 川盈孚 数据 ， 氧 化 镨
- 钕价格较年初已下跌约 30% ，处 21 年以来低位，价格向上弹性 更
- 大。展望后市，工业机器人、新能 源汽车 、风 力发电 机 等 终 端 需求
- 长期增长的趋势不变，高性能钕铁 硼永磁 在终 端渗透 率有 望 持 续 提
- 升，而供应 增量有限情况下，稀土供需趋紧或推动价格回升 。
- 25%
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- 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11
- 沪深 300 有色金属
- 证
- 券
- 研
- 究
- 报
- 告
- 行
- 业
- 周
- 报
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- 有色金属 与新材料 ·行业 周报
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- 正文目录
- 一、 新材料指数 &基 金行情概览
- 二、 能源金属：锂、钴 、镍
- 2.1 数据跟踪
- 2.2 市场动态
- 2.3 产业动态
- 2.4 上市公司公告
- 三、 小金属：稀土、钨 、钼、锑、镓、锗
- 3.1 数据跟踪
- 3.2 市场动态
- 3.3 产业动态
- 3.4 上市公司公告
- 四、 化工新材料：碳纤 维、树脂、制冷剂
- 4.1 数据跟踪
- 4.2 市场动态
- 4.3 产业动态
- 4.4 上市公司公告
- 五、 投资建议
- 六、 风险提示
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