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农林牧渔行业：生猪产业规模化红利，相对效率曲线效应（二）
- 2020-10-13 06:00:30上传人：留下**相拥
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农林牧渔行业专题报告：从俄罗斯头部企业看…
- 报告观点前瞻
- 美国和加拿大生猪产业规模化过程中盈利曲线的特征变化
- 美国和加拿大生猪 产业在 1980 -2010 年均经历过快速规模化过程
- 即使到了规模化程度较高阶段，美加猪价周期仍不灭
- 美加生猪产业规模化过程中的“盈利曲线”效应
- 盈利曲线特征变化的产业逻辑分析
- 欧洲生猪产业规模化过程中盈利曲线的特 征变迁
- 欧洲国家生猪产业在 1970 -2010 年经历不同程度的过快速规模化
- 伴随规模化程度提升，欧洲 2000 年后的猪价波幅有所收窄
- 英国经历过规模化后，生猪单头盈利的盈亏对称性较明显
- 我国生猪产业正在 经历着一轮规模化进程
- 我国生猪产业规模化进程的动因
- 我国生猪产业目前正处于加速规模化的进程中
- 我国生猪产业规模进程中的 “相对效率曲线”和“盈利曲线”效应
- 我国饲料企业从饲料走向养殖的若干问题探讨
- 从饲料到生猪养殖：从低波动走向高波动
- 从饲料到生猪养殖：从轻资产走重资产
- 从饲料到生猪养殖：从重“研发销售 ”走向重“生产管理”
- 从饲料到养殖延伸的关键：战略定力和战术能力
- 生猪养殖企业的核心竞争力：成本和资本
- 生猪企业的核心竞争力之：成本
- 生猪企业的核心竞争力之：资本
- 中外生猪产业市场集中度比较分析
- 海外生猪产业市场集中度
- 我国生猪产业集中度较低，整合空间广阔
- 投资建议
- 风险提示
- 图 1：美国生猪养殖规模化进程
- 图 2：1980 -2000 年美国生猪屠宰企业数量大幅减少
- 图 3：加拿大 生猪养殖场数量历史变化趋势（家）
- 图 4：加拿大生猪养殖场场均存栏量历史变化（头）
- 图 5：1909 -2020 年美国猪价百年走势（单位：美元 /美担）
- 图 6：1970 年以来美国猪价走势（单位：美元 /美担）
- 图 7：1962 年以来加拿大历史猪价走势（单位：美元 /100 公斤）
- 图 8：美国 1974 -2009 年生猪自繁自养单头盈利情况（美元 /头）
- 图 9：美国 1974 -2009 年各个猪周期自繁自养平均单头盈利情况（美元 /头，假设销售在时间轴上均匀分布） 14
- 图 10：美国 1974 -2009 年生猪出栏体重变化（单位：磅）
- 图 11：美国 1974 -2009 年生猪自繁自养单位盈利情况（美元 /磅）
- 图 12：美国 1974 -2009 年各个猪周期自繁自养平均单位盈利情况（美元 /磅，假设销售在时间轴上均匀分布）
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- 图 13：美国生猪养殖场经营者中以农业为主业的比例
- 图 14：美国生猪养殖场经营者农业收入在个人收入中占比
- 图 15：美国生猪养殖场经营者年龄
- 图 16：美国生猪养殖产业结构的变迁
- 图 17：加拿大安大略省养殖场主的年龄分布
- 图 18：养猪业务在加拿大安大略养殖场主收入中占比（ 2006 年）
- 图 19：加拿大安大略省不同出栏规模养殖场数量（家）
- 图 20：加拿大安 大略省不同出栏规模养殖场出栏量（百万头）
- 图 21：美国生猪产业 1992 -2004 年（自繁自养）成本节省幅度
- 图 22：美国 1974 -2009 年生猪自繁自养销售净利率历史变动情况
- 图 23：英国生猪养殖场场均存栏规模（头）
- 图 24：丹麦生猪产业规模化进程
- 图 25：德国生猪养殖场数量（单位：家）
- 图 26：欧盟 2005 -2013 年自繁自养场数量和场均存栏规模
- 图 27：1991 年以来欧盟历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 28：各国白条猪肉生产成本横向比较（英镑 /公斤）
- 图 29：1991 年以来英国历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 30：1991 年以来法国历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 31：1991 年以来丹麦历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 32：1991 年以来德国历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 33：1991 年以来西班牙历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 34：德国生猪养殖场经营者年龄分布
- 图 35：德国生猪养殖场经营者教育程度分布
- 图 36：欧盟各国国内不同存栏规模养猪场的存栏生猪数量占比结构（ 2013 年）
- 图 37：2007 年以来罗马尼亚历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 38：2004 年以来波兰历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 39：2013 年以来克罗地亚历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 40：2004 年以来斯洛文尼亚历史猪价（胴体，欧元 /100 公斤）
- 图 41：英国生猪养殖业 2005 -2017 年单头盈利情况（英镑 /头）
- 图 42：我国农民工平均月收入（元）
- 图 43：农民工年收入与年出栏 100 头育肥猪利润对比
- 图 44：我国生猪历年出栏量（万头）
- 图 45：我国历年猪肉产量和增速
- 图 46：我国历年猪饲料产量和增速
- 图 47：我国饲料企业数量（家）
- 图 48：我国猪料企业数量（家）
- 图 49： 生猪养殖成本结构
- 图 50：非洲猪瘟疫情前各地的禁养和限养政策
- 图 51：我国各省区生猪出 栏量（万头）
- 图 52：2014 -2017 年各省区生猪量出栏变化幅度
- 图 53：非洲猪瘟前的生猪发展规划
- 图 54：我国年出栏 500 头以下生猪养殖场数量
- 图 55：我国年出栏 5万头以上生猪养殖场数量
- 图 56：2007 -2017 年我国不同规模养殖场数量变化幅度
- 图 57：我国 MSY 历史趋势
- 图 58：我国育肥猪饲料转化率
- 图 59：我国散养生猪与规模生猪的成本 差异（元 /头）
- 图 60：我国散养生猪与规模生猪的净利润率差异（元 /头）
- 图 61：中国和美国生猪产业的日增重（磅 /天）效率曲线
- 图 62：中国 生猪产业的劳动力效率（劳动天数 /100 磅）曲线
- 图 63：生猪产业规模化过程中的“相对效率曲线”效应
- 图 64：美国不同规模养猪场和行业平均每窝产子数曲线的走势
- 图 65：MSY 水平的国际比较
- 图 66：PSY 水平的国际比较
- 图 67：育肥期料肉比的国际比较
- 图 68：育肥期日增重（克 /天）的国际比较
- 图 69：我国生猪自繁自养殖单头盈利（元 /头）（ 2016 年 7月开始从 100 公斤上调至 115 公斤）
- 图 70：海外饲料产业发展阶段
- 图 71：正邦科技饲料和养殖业务的历史毛利率（ %）
- 图 72：正邦科技饲料和养殖业务毛利润历史增速
- 图 73：唐人神饲料和 养殖业务的历史毛利率（ %）
- 图 74：唐人神饲料和养殖业务毛利润历史增速
- 图 75：傲农生物饲料和养殖业务的历史毛利率（ %）
- 图 76：傲农生物 饲料和养殖业务毛利润历史增速
- 图 77：饲料和生猪养殖企业存货周转率横向对比
- 图 78：饲料和生猪养殖企业固定资产周转率横向对比
- 图 79：饲料和生猪养殖企业总资产周转率横向对比
- 图 80：正邦科技总资 产周转率和养殖业务占比历史趋势
- 图 81：饲料和生猪养殖企业研发人员占比横向对比
- 图 82：饲料和生猪养殖企业研发支出 /营收横向对比
- 图 83：饲料和生猪养殖企业销售人员占比横向对比
- 图 84：饲料和生猪养 殖企业生产人员占比横向对比
- 图 85：我国 22 省市生猪均价（元 /公斤）
- 图 86：生猪养殖上市公司历史年度毛利率
- 图 87：生猪养殖上市公司历史年度经营性净现金流
- 图 88：生猪养殖上市公司历史年度净利润
- 图 89：生猪养殖上市公司历史生猪出栏量（万头）
- 图 90：生猪养殖上市公司生猪出栏增加量与直接融资金额
- 图 91：2016 -2017 年全球生猪养殖企业 40 强里的海外企业名单和规模
- 图 92：美国生猪养殖企业排名及其市场份额
- 图 93：美国生猪产业市场集中度
- 图 94：美国生猪养殖屠宰企业排名及市场份额（ 2014 年）
- 图 95：加拿大生猪养殖企业排名及其市场份额
- 图 96：丹麦生猪养殖龙头企业和部分其他企业的国内市场份额
- 图 97：西班牙生猪养殖龙头企业和部分其他企业的国内市场份额
- 图 98：英国生猪养殖龙头企业和部分其他企业的国内市场份额
- 图 99：俄罗斯生猪养殖龙头企业和部分其他企业的国内市场份额
- 图 100 ：巴西生猪养殖龙头企业和部分其他企业的国内市场份额
- 图 101 ：越南、法国、意大利和波兰等国内生猪龙头的市场份额
- 图 102 ：2019 年行业排名前 22 名企业出栏量（万头）
- 图 103 ：2019 年行业排名前 22 名企业出栏量市场份额
- 图 104 ：我国和美国生猪养殖行业集中度比较
- 图 105 ：生猪养殖龙头企业国内市场份额的国际比较
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