AI算力行业深度研究报告:智算供给格局分化,国产化进程有望加速
- 2023-12-05 10:25:11上传人:她的**好苦
-
Aa 小 中 大
周专题:我们通过对我国奶油各价格带的测算,得出2022年我国国产植脂奶油/国产淡奶油/进口稀奶油的规模分别为47/32/85亿元,总规模为165亿元。奶油的主要应用下游是烘焙、新茶饮、现制咖啡等,随着这些市场的快速发展,奶油还有很大的成长空间,我们预计2025年这三个市场的奶油需求可达271亿元,2023-2025的3年CAGR为18%。
- 1大模型浪潮推动作用下,算力需求缺口将持续扩大
- 1.1 大模型发展对算力需求的推动作用
- 1.1.1 国外大模型的发展
- 1.1.2 国内大模型的发展
- 1.2 国产大模型 AI 算力需求测算
- 1.2.1 通用大模型 AI 算力需求测算
- 1.2.2 行业大模型 AI 算力需求测算
- 1.3 AI 算力供给方面:高端芯片进口受限,国产替代为大势所趋
- 1.3.1 国际形势:美国进一步收紧芯片对华出口标准
- 1.3.2 AI 芯片国产化替代
- 1.3.3 AI 芯片产能:台积电产能复苏伴随订单激增,供不应求情况仍将持
- 续
- 2 AI 算力租赁行业的内在价值
- 2.1 AI 算力租赁对下游公司:带来成本和时间优势
- 2.2 对具备算力资源的公司:算力租赁可为公司带来第二业务增长线
- 2.2.1 AI 算力租赁成本回收周期测算
- 3 AI 算力未来发展方向 —— 增质提效
- 3.1 以云网融合为前提,算力调度成为提高资源配置效率的核心
- 3.2 芯片数据传输效率 :关注 Chiplet 技术和芯片互联技术
- 3.2.1 Chiplet 技术
- 3.2.2 芯片互联技术
- 4重点关注公司
- 4.1 寒武纪 -U( 688256.SH )
- 4.2 中贝通信( 603220.SH )
- 5风险提示
- 行业 研究报告
- 图目录
- 图 1: 2018 年海外大模型发布数量
- 图 2: 2017 -2023 年海外大模型参数量演进情况
- 图 3:国内大模型发布数量
- 图 4:国产通用大模型与行业大模型分布
- 图 5:国内部分垂类大模型应用
- 图 6:国内通用与垂类大模型比例
- 图 7:华为盘古大模型层级分布
- 图 8:基于华为昇思 MindSpore 的医药垂类大模型 -鹏程·神农
- 图 9: Megatron 框架下大模型训练规模和算力利用率
- 图 10 :美国 2023 年 10 月 18 日高端芯片出口禁令标准
- 图 11 :寒武纪思元 370 芯片
- 图 12 : 2020 -2025 年寒武纪营业收入及增长率
- 图 13 : 2020 -2025 年寒武纪归母净利润及增长率
- 图 14 : 2020 -2025 年寒武纪 ROE( 摊薄 )
- 图 15 : 2020 -2025 年中贝通信营业收入及增长率
- 图 16 : 2020 -2025 年中贝通信营业归母净利润及增长率
- 图 17 : 2020 -2025 年中贝通信 ROE( 摊薄 )
- 图 18 : 2020 -2025 年中贝通信 PE
- 表目录
- 表 1:部分国内外公开数据的通用大模型训练计算量和规模对比
- 表 2: 2023 年国产通用大模型训练侧算力需求测算
- 表 3: 2023 年国产通用大模型推理侧算力需求测算
- 表 4: 2023 年国产垂类大模型算力需求测算
- 表 5:国内主流 AI 芯片性能参数对比
- 表 6:算力租赁行业成本回收周期测算(以 H800 服务器为租赁产品)
- 表 7:中贝通信算力租赁业务的成本回收期估算
报告网所有机构报告是由用户上传分享,未经用户书面授权,请勿作商用!