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科学仪器双周谈第十一期：多家科学仪器公司挂牌新三板，光学龙头晶华光学拟直联机制申请北交所
- 2023-12-08 09:10:38上传人：Vu**庸俗
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行情回顾过去一周（2023.11.27-2023.12.01），中信机械行业上涨0.19%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第12。细分板块涨跌幅：工程机械下跌1.67%，通用设备上涨0.25%，专用设备下跌0.24%，仪器仪表上涨1.57%，金属制品上涨1.61%，运输设备上涨2.22%。主要观点人形机器人行业催化不断，产业化趋势下核心零部件环
- 1、 光学仪器国内市场超 160 亿美元，综合光学龙头晶华光学挂牌新三板
- 1.1 、 科学仪器新三板挂牌及拟北交所厂商：较多从事环境监测类仪器
- 1.2 、 光学仪器行业：成像、测量等品类众多， 2022 年全球市场 744 亿美元
- 1.2.1 、 光学望远镜：包括天文望远镜及双筒望远镜等，全球市场平稳增长
- 1.2.2 、 光学显微镜：材料、生物核心研究仪器，国产厂商紧跟蔡司等全球龙头
- 1.2.3 、 其他光学仪器：包括夜视仪、激光测距仪、光谱仪等
- 1.3 、 晶华光学： 2022 年营收 12 亿元，综合光学龙头开拓汽车光学感知增量盘
- 2、 看行情：近两周科学仪器板块整体上涨 1.5% ， PE TTM 维持 39.8X
- 2.1 、 行情动态：科学仪器近两周整体上涨 1.5% ，生命科学领涨
- 2.2 、 估值动态：板块 PE 39.8X ，生命科学估值 48.2X 领先行业
- 3、 看政策：广东省试行教育、科技、卫生健康领域仪器租赁等
- 4、 看公告：皖仪科技发布大额回购，鼎阳科技设立马来西亚子公司
- 5、 看新闻： 2023 年 1-10 月全国仪器仪表制造业投资增长 24.2%
- 6、 风险提示
- 图 1： 光学仪器包括显微镜、望远镜、光谱仪、激光仪器等各类别
- 图 2： 光学仪器上游需要专门光学类材料和设备，下游应用广泛
- 图 3： 行业格局：蔡司、徕卡、星特朗等外资龙头占据中高端市场，自主厂商紧跟
- 图 4： 2022 年全球光学仪器市场规模 744 亿美元，增长 4%
- 图 5： 光学望远镜是望远镜的一大类别，分为天文望远镜、双筒望远镜等
- 图 6： 2027 年全球双筒望远镜市场预计达 11.63 亿美元
- 图 7： 2027 年中国双筒望远镜市场预计达 13.04 亿元
- 图 8： 蔡司正置显微镜 Primostar 3 用于常规教学和试验
- 图 9： 蔡司 Axio Imager 2 用于材料研究
- 图 10： 全球显微镜市场预计 2027 年达 26.27 亿美元
- 图 11： 中国显微镜市场预计 2027 年达 37.38 亿元
- 图 12： 晶华光学推出夜视仪产品
- 图 13： 晶华光学推出激光测距仪产品
- 图 14： 晶华光学发展历程围绕光学技术产品，通过产业合作、并购等方式不断扩张
- 图 15： 晶华光学从天文望远镜立足，不断扩充产品矩阵、实现丰富品类布局
- 图 16： 晶华光学 2018 -2022 年实现 22% 营收 CAGR
- 图 17： 晶华光学毛利率维持 30% 左右
- 图 18： 2022 年汽车业务创收 2.11 亿元（亿元）
- 图 19： 研发费用自 2000 万元左右升至 2022 年 3840 万元
- 图 20： 晶华光学基于四大核心技术不断实现业务延伸
- 图 21： 科学仪器各板块短期持续回升，电子测量年度涨幅回正
- 图 22： 科学仪器当前整体市值 1227 亿元，各板块此前探至年内低点后，近一月来稳步回升
- 图 23： 当前科学仪器整体 PE TTM/2022 PE 为 39.8X/40.9X ，电池测试相对偏低
- 图 24： 科学仪器 2023 年以来 PE TTM 呈现波动下滑后，除电池测试外近期重回上行趋势
- 图 25： 科学仪器市值平均 43.83 亿元，生命科学仪器以中小公司为主，电子测量仪器市值 40 亿元以上公司达 8家
- 表 1： 近期挂牌及筹备北交所上市科学仪器公司以环境监测类为主，整体毛利水平较高
- 表 2： 近两周科学仪器各领域呈现分化，北交所公司领涨市场
- 表 3： PPP 政策退出，广东省试行教育、科技、卫生健康领域仪器租赁等
- 表 4： 经营管理相关公告：新芝生物总经理辞职
- 表 5： 资本市场变动相关公告：皖仪科技发布 2500 -5000 万元回购方案，鼎阳科技 1.8 亿元设立马来西亚子公司
- 表 6： 投资者交流公告：创远信科信道模拟器等产品已在卫星通信领域应用
- 表 7： 公司新闻：聚光科技杭州投资成立新公司，天隆参与制定首个国家荧光 PCR 设备
- 表 9： 外资公司资讯：安捷伦 2023 财年收入 68.3 亿美元、同比基本持平
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