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电子行业周报：存储/先进封装行业景气向上，华为首款WIFI-7路由器开售
- 2023-12-11 11:20:14上传人：萌面**心贼
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AMDMI300系列AI芯片发布，DRAM/NAND涨价趋势明确：12月7日，AMD发布两款AI芯片旗舰产品InstinctMI300X和MI300A。MI300X是专为生成式AI智能算力设计的数据中心GPU，对标英伟达H100；MI300A则是专为超级计算机设计的APU产品。MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，相当于NVIDIAH10080GB的2.4倍。12月7日，西部数据
- 2023 -11-19
- AMD MI 300 系列 AI 芯片 发布 ， DRAM /NAND 涨价趋势明确 ：
- 12 月 7 日， AMD 发布两款 AI 芯片旗舰产品 Instinct MI300X 和
- MI300A 。 MI300X 是专为生成式 AI 智能算力设计的数据中心 GPU ，对
- 标英伟达 H100 ； MI300A 则是专为超级计算机设计的 APU 产品。
- MI 300 X 拥有 8 组 HBM 3 核心，显存容量提升到了 192 GB ， 相当于
- NVIDIA H100 80GB 的 2.4 倍 。 12月 7日，西部数据向 客户发布涨价
- 通知，强调未来几季 NAND 芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累
- 计涨幅上看 55% 。 12月 4日， TRENDFORCE 发布报告称 Q3 DRAM 产业
- 营收 134.9 亿美元，环比增长 18% ，预计 Q4 DRAM 合约价上涨约
- 13%~18% 。 12 月 6 日，台湾公布核心关键技术清单： 14nm 及以下芯
- 片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 以 AI 服务器为代表的新兴
- 应用领域对存储（尤其是 HBM ，需要先进封装 ）的需求快速增长，
- 叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏， 目前存储
- 行业进入上行周期，涨价趋势确立。 AI 需求 叠加政策因素， 我们认
- 为存储与 先进封装产业 国产化有望加速 。
- 华为路由器 BE 3 Pro 打响 WIFI -7技术普及第一枪 ：
- 12 月 8日，华为首款 WIFI -7路由器正式开售， 399 元的定价极大降
- 低了 WIFI -7走进人民群众的价格门槛，开启了 WIFI -7的商用元年。
- 相较于传统路由器， WIFI -7 实现了低时延、高稳定和高速率的并
- 存，解决了 WIFI -6 时代的痛点。 据市场研究公司 Dell'Oro Group
- 预测，到 2026 年，全球 Wi -Fi 7 市场规模将达到 70 亿美元。另外，
- TechInsights 预计， Wi -Fi 7 设备将于 2023 年开始发货，预计在
- 2025 -2026 年超过 Wi -Fi 6E 的出货量。 三星、苹果也将于 2024 年推
- 出 WIFI -7手机。在两大指标厂推动下， 2024 年将是 WIFI -7从 0到
- 1的商用元年，相关产业链有望迎来催化。
- 电子本周涨幅 -2.08 %（ 12 /31 ）， 10 年 PE 百分位为 36.29 %：
- （ 1）本周（ 2023. 12.04 - 2023. 12.08）上证综指 下降 2.05 %，深证
- 成指 下降 1.71%，沪 深 300 指数 下降 2.40 %，申万电子版块 下降
- 2.08 %，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 12 /31 。 2023 年，电子
- 版块累计上升 6.63 %。（ 2）本周 品牌消费电子 板块 在电子行业子版
- 块 中 涨 幅 最 高 ， 为 +3.41 %； 分 立 器 件 版 块 涨 幅 最 低 ， 为 -4.66%；
- （ 3） 电子版块涨幅前三公司分别 则成电子 （ +46 .21 %）、 慧为智能
- （ +31 .07 %）、 智新电子 （ +31 .01 %），跌幅前三公司分别为 昀冢科技
- （ -15.53 %）、 卓翼科技 （ -14.09 %）、 硕贝德 （ -13.25 %）。 （ 4） PE ：
- 14%
- 4%
- 6%
- 16%
- 26%
- 36%
- 2022-12 2023-04 2023-08 2023-12
- 电子 沪深 300
- 行业周报 /电子
- 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3
- 内容目录
- 1. 本周新闻一览
- 2. 行业数据跟踪
- 2.1. 半导体：台积电 11 月营收同环比均下降，创今年次高
- 2.2. SiC ：下游需求景气， 行业蓬勃发展
- 2.3. 消费电子：荣耀前三季度智能手机海外出货量同比增长 300%
- 3. 本周行情回顾
- 3.1. 涨跌幅：电子排名 12/31 ，子版块中品牌消费电子涨幅最高
- 3.2. PE ：电子指数 PE 为 38.45 倍， 10 年 PE 百分位为 36.29%
- 4. 本周新股
- 图 1. 台 积电月度营收
- 图 2. 世界先进月度营收
- 图 3. 联电月度营收
- 图 4. 新能源汽车产销量情况
- 图 5. 光伏装机情况
- 图 6. 国内智能手机月度出货量
- 图 7. 国内智能手机月度产量
- 图 8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额
- 图 9. Steam 平台 VR 月活用户占比
- 图 10. 本周各行业版块涨跌幅（申万一级行业分类）
- 图 11. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万二级行业分类）
- 图 12. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万三级行业分类）
- 图 13. 本周电子版块涨幅前十公司（ %）
- 图 14. 本周电子版块跌幅前十公司（ %）
- 图 15. 电子版块近十年 PE 走势
- 图 16. 电子版块近十年 PE 百分位走势
- 图 17. 电子版块子版块近十年 PE 走势
- 图 18. 电子版块子版块近十年 PE 百分位走势
- 表 1： 本周电子行业新闻一览
- 表 2： 本周科创板 IPO 审核状态更新
- 表 3： 本周新上市公司概况
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