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硬质合金及刀具系列一：制胜高端制造，中国硬势力崛起
- 2023-12-15 16:17:27上传人：她的**好苦
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11月全国新能源乘用车产销同环比均保持增长态势。根据乘联会公众号，生产：11月新能源车生产98.9万辆，同比+37.3%，环比+7.2%。1-11月累计生产783.5万辆，同比增长32.4%。批发：11月新能源乘用车批发96.2万辆，同比+31.5%，环比+8.2%，1-11月累计批发777.7万辆，同比+35.2%。11月批发渗透率37.7%，同比+1.7pct。自主品牌渗
- 1.硬质合金是制造业和采矿业的重要耗材
- 1.1 硬 质合金 —— “工业的 牙齿 ”
- 1.2 产 品高端 化为行 业发展 趋势， 中国仍 有追赶 空间
- 1.3产 业链盈 利性呈 微笑曲 线形态 ，硬质 合金环 节格局 较为集 中
- 1.4 政 策持续 出台， 护航行 业长足 发展
- 2.深加工日益精进， 硬质合金大有可为
- 2.1 切 削工具 ：硬质 合金刀 具占比 提升， 高端产 品加速 突围
- 2.1.1 受 益机床 数控化 发展， 硬质合 金在刀 具材料 中的占 比持 续提升
- 2.1.2 高 端刀具 市场替 代空间 超百亿 ，国产 刀具竞 争力日 益增 强
- 2.1.33 C 濨 合金应 用，利 好硬质 合金刀 具发展
- 2.2 矿 用工具 ：需求 平稳， 产品出 海可期
- 2.3 耐 磨工具 ：硬质 合金模 具与耐 磨零件 稳步增 长
- 3国内“硬势力”干将
- 3.1 中 钨高新 ：刀具 +微钻 +硬质 合金 基 本盘稳 健，矿 山注入 链主估 值重塑
- 3.2 厦 门钨业 ：材料 实力雄 厚，整 硬刀具 国内领 先
- 3.3 华 锐精密 ：以数 控刀具 为矛， PV D 涂 层领先 助 3C 濨加 工刀具 快速突 破
- 3.4 欧 科亿： 整体解 决方案 加速推 进
- 3.5 沃 尔德： 超硬刀 具龙头 并购痥 金泉， 协同共 振再上 台阶
- 3.6 新 锐股份 ：牙轮 钻头龙 头并购 株洲韦 凯，硬 质合金 版图再 下一城
- 风险提示
- 图表 1：硬质合金主要可分为钨濳类、钨濨濳类、钨濨钽 (瀁)类等
- 图表 2：碳化钨基硬质合金主要由碳化钨粉和濳粉制备而成
- 图表 3：碳化钨晶粒大小决定了硬质合金的性能与应用领域 （单位 ：μm）
- 图表 4：硬质合金的晶粒度越小、含濳量越小，硬质合金的硬度就越高
- 图表 5：复盘全球硬质合金及刀具行业发展历程，产品高端化为未来发展趋势
- 图表 6：中国硬质合金行业经历了从无到有，从少到多的快速发展过程
- 图表 7：2022 年硬质合金行业规模已接近 400 亿元
- 图表 8：企业多上中下游同时布局，产业链呈现一体化趋势
- 图表 9：硬质合金产业链盈利性两端高中间低，呈微笑曲线格局
- 图表 10 ：硬质合金产能主要集中于头部厂商
- 图表 11：中国硬 质合金行业 CR2 为 39.05% ，CR8 为 58.44%
- 图表 12 ：政策持续发布，支持硬质合金行业发展
- 图表 13 ：硬质合金主要应用于切削工具、耐磨工具和矿用工具
- 图表 14 ：切削加工工艺系统主要包括机床、工具系统、刀具、夹具与被加工工件
- 图表 15 ：刀具材料性能及应用领域有所差异
- 图表 16 ：理想的刀具材料应兼具高硬度和良好的耐磨性及韧性
- 图表 17 ：第四届刀具用户调查中硬质合金占比 53%
- 图表 18 ：第五届刀具用户调查中硬质合金占比 63.08%
- 图表 19 ：中国机床数控化率呈现逐年上升趋势， 2022 年已超过 43%
- 图表 20 ：硬质合金刀具市场 8年增长超 100 亿
- 图表 21 ：中国刀具消费量占机床消费比重逐年提高， 2022 年为 25.17%
- 图表 22 ：欧科亿刀具切削力与三菱刀具几无差异
- 图表 23 ：欧 科亿刀具磨损程度好于三菱刀具
- 图表 24 ：在小进给量时欧科亿刀具与三菱刀具加工工件表面粗糙度相当
- 图表 25 ：在大切深条件下，华锐精密刀具加工工件表面粗糙度优于泰檽洛
- 图表 26 ：当前中国刀具市场进口产品市占率较峰值已经下降超 10pct ，但替代空间仍超 120 亿
- 图表 27 ：中国刀具进口额较多的类型有刀片、铣刀、钻头、攻丝工具等
- 图表 28 ：中国刀具出口额较多的类型有钻头、圆锯片、互换工具等
- 图表 29 ：中国硬质合金刀片进出口之比从 2019 年 3.4 降至 2023 年 1.5
- 图表 30 ：国产刀片出口单价及出口额保持持续增长
- 图表 31 ：智能手机濨材应用日益增多
- 图表 32 ：濨合金具有密度小、抗拉强度高、比强度高、弹性模量大、硬度高和熔点高的特点
- 图表 33 ：濨合金加工刀具技术包括刀具材料与结构设计、涂层制备、切削参数选择、刀具状态监控和数据库开发
- 图表 34 ：PVD 涂层技术更适用于濨合金加工刀具
- 图表 35 ：2010 年以来中国各类矿产月度产量（万吨）
- 图表 36 ：2010 年以来世界各类矿产年度产量（百万吨）
- 图表 37 ：中国基础设施建设投资快速增长
- 图表 38 ：国内部分矿用工具合金牌号性能不输全球一线厂商
- 图表 39 ：耐磨工具合金主要被制作成模具或耐磨零件
- 图表 40 ：未来 5年硬质合金模具市场 CAGR9.43%
- 图表 41 ：未来 5年硬质合金耐磨零件市场 CAGR8.9%
- 图表 42 ：株洲钻石针对航空工业领域的飞机主体部件推出解决方案
- 图表 43 ：株硬集团硬质合金制品品类齐全
- 图表 44 ：公司的超细微型钻头在业内处于绝对领先地位
- 图表 45 ：厦门金煯在成都建有方案中心，可实现刀具开发、工艺编程、工艺仿真和零件试制
- 图表 46 ：“银雀”系列濨合金加工刀具主要应用领域
- 图表 47 ：“银雀 ”3C濨合金刀具寿命较竞品提升 36%
- 图表 48 ：公司技术高管背景深厚
- 图表 49 ：欧科亿主营硬质合金制品和数控刀具
- 图表 50 ：沃尔德主营超硬刀具、硬质合金刀具及棒材和金刚石材料等
- 图表 51 ：新锐股份主营硬质合金、硬质合金工具及配套产品
- 图表 52 ：行业重点上市公司估值指标与评级变化（截止 2023/12/15 ）
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