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深度研究：主业战略布局进展突出，AI算力租赁服务打造第二成长曲线
- 2023-12-21 16:20:45上传人：Dr**am
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利通电子(603629)【投资要点】精密结构件制造领先行业，获取国内外知名品牌一致认可。公司深耕液晶电视精密金属结构件、电子元器件领域40余载，是该领域骨干企业。主要与海信、TCL、索尼、三星、夏普、小米、创维、海尔、康佳、长虹等国内外知名电视品牌厂商及鸿海精密、纬创资通、京东方、冠捷等电视代工厂商进行紧密合作
- 1. 精密结构件骨干企业，冲击高端市场转疲为势
- 1.1 精密结构件精湛制造商，步伐稳重追求新高度
- 1.2 产 品逐步渗透高端市场，逆境之中方显公司韧性
- 2. 海外产线扩张增产能，市场需求强烈添动力
- 2.1 打造海外集中产线，扩大产能服务全球
- 2.2 行业韧性强止市场疲态，新兴领域催生大量需求
- 2.3 原材料处地位区间，下游集中度提升提高公司壁垒
- 3. 布局 AI 算力彰显卓越眼光，打造第二业绩增长曲线
- 3.1. 联合创造超计算力，拓展海外算力租赁
- 3.2.AI 浪潮下算力需求加速增长
- 4. 盈利预测与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：公司主营业务
- 图表 3：截至 2023 年 Q3 公司前十大股东持股份额
- 图表 4： 2018 -2023Q3 公司营收情况
- 图表 5： 2018 -2023Q3 公司归母净利润情况
- 图表 6： 2023H1 产品营收分布（亿元）
- 图表 7： 2023H1 地区营收分布（亿元）
- 图表 8： 201 8-2023Q3 公司三费情况
- 图表 9： 2018 -2023Q3 公司毛利率 /净利率走势
- 图表 10 ： 2018 -2023Q3 公司研发费用情况
- 图表 11 ：公司合作伙伴
- 图表 12 ：公司主要产品
- 图表 13 ：利通电子 2022 年产品产销量
- 图表 14 ：中国彩电市场零售额
- 图表 15 ：中国彩电市场规模
- 图表 16 ： 2023H1 中国 TV 零售市场均价（元）
- 图表 17 ： Mini LED 液晶电视出货量预测
- 图表 18 ： 2013 -2022 年中国电视市场平均尺寸变化
- 图表 19 ： 2023Q1 中国彩电市场重点尺寸销量结构及变化
- 图表 20 ： 2014 年以来我国光伏发电装机情况（单位 GW) ）
- 图表 21 ： 2022 年以来电镀锌板价格指数变化
- 图表 22 ： 2018 年以来钢材铜材价格指数走势
- 图表 23 ： 2023H1 全球电视 TOP10 品牌出货量份额
- 图表 24 ： 2019Q1 -2023Q2 全球品牌与中国品牌市占率趋势
- 图表 25 ：世纪珑腾深圳数据中心
- 图表 26 ： 世纪华通深圳数据中心
- 图表 27 ： 世纪华通上海数据中心
- 图表 28 ：腾讯长三角人 工智能先进计算中心
- 图表 29 ：中国人工智能市场支出预测
- 图表 30 ：中国智能算力规模及预测
- 图表 31 ：营业收入拆分及预估（单位：百万元）
- 图表 32 ：可比公司估值表（时间截至 2023 年 12 月 19 日）
- 图表 33 ：利通电子盈利预测
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