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深度报告：T/R芯片核心供应商，全面受益卫星通信发展
- 2023-12-22 19:06:19上传人：Pa**套路
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铖昌科技(001270)铖昌科技：专注相控阵T/R芯片，特种电子领域稀缺标的。公司以微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务为主营业务。由于行业具有较高的技术经验壁垒、资质门槛等因素，公司是国内少数具有相控阵T/R芯片研发和量产单位的民营企业代表之一。为保持竞争优势，公司持续加大研发投入，2023年前
- 1 铖昌：专注相控阵 T/R 芯片，特种电子领域稀缺标的
- 1.1 专注射频芯片高端领域，下游应用覆盖探测和通信
- 1.2 股权结构稳定，员工持股平台绑定核心团队
- 1.3 业绩稳步增长，受主营业务驱动明显
- 1.4 研发费用持续增加，研发团队整体素质高
- 2 星载业务：遥感卫星稳步增长，通信卫星前景可期
- 2.1 遥感卫星业务：供应稀缺性保障市场份额延续
- 2.2 低轨通信卫星业务： T/R 芯片升级受益卫星通信增长
- 3 其他业务：全面受益多领域雷达装备升级
- 3.1 装备升级趋势带来 T/R 芯片需求快速提升
- 3.2 公司 地面领域雷达产品进展可观
- 4 盈利预测与估值
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析与投资建议
- 5 风险提示
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