核岛阀门核心标的乘风而起，提质增效海外破局双管齐下
- 2023-12-25 11:35:43上传人：un**角兽
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五粮液(000858)投资要点事件：2023年12月18日，以“同心同向同行共创和美未来”为主题的五粮液第二十七届12·18共商共建共享大会在中国酒都宜宾举行。公司邀请上千位经销商参会，规模创历届之最，公司的推出新品1218以及龙年生肖酒引起广泛关注。2023年回顾：公司董事长曾从钦指出：白酒行业存量竞争态势持续演进，强集中、
- 1 核岛阀门核心供应商， 71 年历史铸就辉煌
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- 1.2 财务状况：需求放量叠加结构优化，盈利能力有望持续增强 ..-10
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- 1.4 股权结构：管理层结构稳定，实施股权激励绑定核心团队利益 -12
- 1.5 优化结构：瘦身健体成效显著，聚焦主业轻装上阵
- 2 核电发展春风已至，业绩有望迎来拐点
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- 2.2 核电开启批量化建设，待核准 14 台机组
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- 2.5 深度参与后处理项目，有望打开第二增长曲线
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- 3 高端产品畅游红海，出口产品进行破局
- 3.1 工业阀门的上下游、分类
- 3.2 工业阀门是红海市场，竞争焦点在中高端阀门
- 3.3 公司通过下游夯实基本盘，海外出口打开新空间
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- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 -6
- 公司深度报告
- 图表 1：公司发展历程
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- 图表 6：分业务营收占比
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- 图表 10 ：公司主营产品及介绍
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- 图表 12 ：公司股权激励情况
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- 图表 21 ：中国核电装机量占比低于多数发达国家
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- 图表 23 ：近年来的关于核电的相关政策
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- 图表 25 ：近年来核电机组新开工数量
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- 图表 31 ：环评通过待核准机组汇总（截至 2023.12.15 ）
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- 图表 33 ：核电年均千亿市场
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- 图表 35 ：核岛阀门占核岛设备投资中的比例大概为 12%
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- 图表 40 ：核电闭式循环原理
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- 图表 47 ：情景 3：核电站发展缓慢，铀矿 130 美元以下 100% 产能生产
- 图表 48 ：情景 4：核电站发展迅速，铀矿 130 美元以下 100% 产能生产
- 图表 49 ：四代核电 6种堆型
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- 图表 51 ：佳电股份主氦风机中标情况
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- 图表 54 ：公司系中石化优秀阀门供应商
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- 图表 56 ：中国水资源总量 &人均水资源量
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- 图表 58 ：中国工业废水治理市场规模
- 图表 59 ：中国再生水利用量
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- 图表 61 ：中核科技盈利预测表（股价为 2023 年 12月 22 日收盘价）
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