公司深度报告：智慧交通平台化解决方案供应商，交通数据要素具备潜力
- 2024-01-01 09:15:18上传人：花儿**雨季
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通行宝(301339)投资要点江苏省唯一ETC发行服务机构，业绩稳步增长公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。控股股东为江苏交控，实际控制人是江苏国资委。公司主营为以下三方面业务：1）以ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等；2）以
- 1、 通行宝：行业领先的智慧交通产业互联网企业，业绩稳步增长
- 1.1 、 深耕智慧交通领域， ETC 发行服务行业领先
- 1.2 、 打造 ETC 生态圈，公司业绩稳步增长
- 2、 智慧电子收费业务：以 ETC 为载体，开展 ETC 发行销售及电子收费业务
- 2.1 、 ETC 发行：多重因素驱动业务快速增长
- 2.1.1 、政策驱动， ETC 安装量稳步提升
- 2.1.2 、江苏唯一发行机构，省内市场份额稳固
- 2.1.3 、以新车二手车为驱动因素， ETC 到期更换需求量有望突破
- 2.1.4 、线上跨省发行突破地域限制，战略合作挖掘前装市场
- 2.2 、电子收费服务：经济复苏带动高速出行，电子收费业务回升
- 2.2.1 、 ETC 服务费市场广阔，未来有望稳步增长
- 2.2.2 、政策推动 ETC 市场普及度提升，支付场景生活化拓展
- 3、 智慧交通运营管理系统业务：以云技术为平台持续研发， SAAS 模式支撑营收稳步递增
- 3.1 、 调度云实现江苏基本覆盖，持续扩展省外市场
- 3.2 、 持续研发丰富产品，融合 AI 机器人助力智慧交通
- 3.3 、 SAAS模式与 SD -WAN 业务支撑营收持续稳步递增
- 4、 智慧交通衍生业务：以 “ETC+” 为内核，沉淀海量交通数据要素
- 4.1 、 两大成熟产品，融合数据要素
- 4.2 、 沉淀大量交通数据，未来变现潜力巨大
- 5、 盈利预测
- 6、 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：公司股权结构
- 图表 3：公司营收及其增速
- 图表 4：公司归母净利润及其增速
- 图表 5：公司三大业务布局
- 图表 6：公司营收构成
- 图表 7：公司分业务毛利率及净利率
- 图表 8： 2022 年公司各业务毛利构成
- 图表 9：公司期间费用率
- 图表 10 ：公司直接销售不同方式收费标准
- 图表 11 ： ETC 政策整理
- 图表 12 ： 2016 -2021 全国 ETC 用户数量
- 图表 14 ： 2016 -2025 中国汽车销售量预测
- 图表 15 ： 2019 -2023 中国二手汽车交易量
- 图表 16 ：公司 ETC 用户全国市场占有率
- 图表 18 ：电子收费服务
- 图表 19 ： 2016 -2021 高速公路车流量
- 图表 21 ：近两年政府相关交通场站和居民小区、旅游景区以及未来的学校、医院数量预估
- 图表 22 ： 2012 -2021 中国加油站数量统计
- 图表 23 ：公司智慧交通运营管理系统业务架构
- 图表 24 ：公司智慧交通运营管理系统主要产品
- 图表 25 ： 2019 -2021 年公司各云产品营收（百万元）及云业务同比增速
- 图表 26 ：通行宝 “收费机器人 ”
- 图表 27 ： 2021 -2022 年度公司 SaaS 模式收入
- 图表 28 ：公司 ETC 生态圈
- 图表 29 ：数据要素政策整理
- 图表 30 ：车辆保险代理业务
- 图表 31 ：供应链协同业务经营模式举例
- 图表 32 ：营收拆分
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