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龙头钼企，行业景气或有提升
- 2024-01-02 16:06:34上传人：如梦**幻。
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隆达股份(688231)公司专注于合金材料研发、生产和销售，业务由合金管材（铜基合金）向镍基耐蚀合金、高温合金逐步拓展，自2015年开始加大对高温合金业务的战略投资，先后建成铸造高温合金生产线和变形高温合金生产线。公司核心技术处于国内领先水平。作为公司主要资源投入的战略重点业务，高温合金业务预期将持续增长。生产
- 1. 纯正钼金属标的，业绩再创新高
- 1.1. 老牌钼业公司，股权较为集中
- 1.2. 盈利能力持 续高速提升，钼业务贡献主要利润
- 2. 钼供给增量有限，新能源发展扩宽需求空间
- 2.1. 供给：投资周期较长，产能增长有限
- 2.2. 需求：特钢用量上行上升，新能源发展拉动需求增长
- 2.2.1. 钢材消费下行，高端钢材产量提升
- 2.2.2. 新能源行业发展拉动需求增长，钼发展空间广阔
- 3. 公司产量稳定，增发募资提升竞争力
- 4. 盈利预测及估值
- 4.1. 预测
- 4.2. 估值
- 5. 风险提示
- 公司首次覆盖 金钼股份 （ 601958.SH ）
- 3 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：金堆城钼业股份有限公司
- 图 2：公司产品与研发
- 图 3：公司历史沿革
- 图 4： 2023 第三季度公司前十大股东
- 图 5：公司总收入情况
- 图 6： 2022 年公司主营业务收入结构
- 图 7：公司毛利情况
- 图 8：公司 2022 年毛利占比
- 图 9：公司各费用率情况
- 图 10 ：公司归母净利润情况
- 2022 年全球钼矿储量构成情
- 况
- 图 12 ：中国钼矿储量（单位：千公吨）
- 2022 年各地区钼产量占
- 比
- 图 14 ： 2022 年各地区钼产量
- 全球钼多产自伴生
- 矿
- 图 16 ：近几年全球铜供给较稳定
- 图 17 ： 2018 -202 2 各地区产量占比
- 图 18 ： 2018 -2022 年各地区产量情况
- 图 19 ：国内原生矿占钼矿总储量的 64%
- 图 20 ：我国钼矿 矿区平均品位
- 图 21 ：钼价多年低位运行
- 图 22 ： 2019 -2022 年我国钼精矿表观消费量
- 图 23 ： 2022 年钼分行业的一次消费（不含从废料中回收的钼）
- 图 24 ：钼精矿招标情况（单位：万吨）
- 图 25 ：我国钢材表观消费量有所下降
- 图 26 ：我国特钢行业 市场规模扩大
- CIGS 太阳能电池结构示意
- 图
- 图 28 ：全球薄膜太阳能电池产量持续增加
- 图 29 ：风电行业用钼情况
- 图 30 ：新钢种性价比高
- 图 31 ：新钢种使卡车的拖车梁重量减轻了 27 ％
- 图 32 ： 2018 -2021 年公司钼精矿（折金属量）生产情况
- 表 1：沙坪坝钼矿情况
- 表 2：公司全产业链条
- 表 3：钼在风电中的应用
- 表 4： 2022 年公司自有矿山钼矿资源
- 表 5： 2021 -2022 年公司主要产品产销量情况
- 表 6：公司非公开发行募集资金使用计划
- 表 7：公司业务预测
- 表 8：可比估值
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