半导体行业专题报告：把握AI创新及国产化主线
- 2024-01-02 16:50:35上传人：Th**am
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市场观点回顾23年12月A股表现，仍然以普遍回调为主，市场风格偏防御，月末有所反弹，呈V型态势。弱复苏和弱信心下，市场大盘表现不佳，资金面延续内资的净赎回和北向的抽离，信心上也缺乏利好提振，投资者风险偏好不断下降，年末资金流入等因素影响下有所反弹。主要指数方面，普遍出现回调，其中上证综指跌幅最小，而中证10
- 1．年初以来半导体行业市场表现
- 1.1 市场回顾：半导体累计涨幅弱于电子行业 封测表现亮眼
- 1.2 受美联储降息预期和行业新驱动影响 美股及港澳地区科技板块走强
- 1.3 估值情况：板块 PE 整体上行 设备估值处于近五年底部
- 1.4 个股表现：跌幅较深个股主要集中在芯片设计 和分立器件板块
- 2．业绩情况：设备业绩稳健成长 设计 相对承压
- 3．观点展望： A I驱动终端复苏 存储释放积极信号
- 4、风险提示
- 行业专题 报告
- 图 1： 2023 年初以来申万 31 个一级行业涨跌幅情况（单位： %）
- 图 2：年初以来电子二级行业涨跌幅情况（单位： %）
- 图 3：年初以来半导体子行业涨跌幅情况（单位： %）
- 图 4： 22.12 -23.12 费城半导体指数 涨跌幅
- 图 5： 22. 12 -23.12 港股恒生科技指数 涨跌幅
- 图 6： 22.12 -23.12 台湾半导体指数 涨跌幅
- 图 7： 22.12 -23.12 A 股半导体（申万）指数 涨跌幅
- 图 8：近五年半导体行业相对全体 A 股估值情况
- 图 9：近五年半导体子行业估值情况
- 图 10 ： 19 -23 年 Q1 -Q3 半导体营收同比变化
- 图 11 ： 19 -23 年 Q1 -Q3 半导体归母净利润同比变化
- 图 12 ： 19 -23 年 Q3 半导体盈利能力同比变化
- 图 13 ： 2023Q1 -Q3 半导体子行业业绩同比变化
- 图 14 ： 2023 年 Q3 半导体分行业毛利率同比变化
- 图 15 ： 2023 年 Q3 半导体分行业净利率同比变化
- 图 16 ：近年来全球半导体销售额月度数据
- 图 17 ： WSTS 统计预测全球半导体销售情况 （ 单位： 十亿美元 ）
- 图 18 ： WSTS 统计预测全球分地区半导体销售情况
- 图 19 ： 2021 -2023 年 9月我国集成电路 产值及增速
- 图 20 ： 2021 -2023 年 1-9月我国集成电路产值及增速
- 图 21 ：近年来全球存储芯片市场规模及增速
- 图 22 ：近年来全球存储芯片市场规模及增速
- 图 23 ：近年来我国存储芯片市场规模及增速
- 图 24 ：近年来全球智能手机出货量及增速
- 图 25 ：近年来全球 PC 出货量及增速
- 图 26 ：全球 IC 市场终端应用份额
- 图 27 ：全球 HBN 需求容量（ GB ）
- 图 28 ：未来 AI PC 出货量及增速预估
- 表 1： 2023 年以来半导体（申万）行业个股涨跌幅情况（截至 2023.12.29 ）
- 表 2：重点公司盈利预测情况
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