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新能源车行业深度报告：智能汽车产业迎来爆发，硬件进入拐点放量期
- 2024-01-02 21:00:51上传人：从清**到暮
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投资要点政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升。2023年以来中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展，产业迎来质变时刻。车企不断加码智能化，国内智能汽车产业迎来爆发期，华为、特斯拉、新势力、传统品牌车企都纷纷加码智能驾驶，国内智能驾驶发展到达新高度，2023年1-9月乘用车NOA标配前装搭载交付量
- 1. 政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升
- 1.1. 智能驾驶政策频出，加速行业发展
- 1.2. 车企不断加码智能化，国内智能汽车产业迎来爆发期
- 1.3. 体验升级叠加智驾降本，智能驾驶技术渗透率加速提高
- 2. 智能驾驶硬件先行，技术向软硬件协同迭代
- 2.1. 智能驾驶系统由感知、决策和执行三部分构成
- 2.2. 感知是实现智能驾驶的前提， 不同等级辅助驾驶对应不同传感器配置方案
- 2.2.1. 车载摄像头：受益于智能驾驶行业渗透率提升，车载摄像头有望迎来量价齐升
- 2.2.2. 超声波雷达：发展较成熟具有优势，迎来增长新动能
- 2.2.3. 4D 毫米波雷达：具有性能和成本优势，国产替代进程加速
- 2.2.4. 激光雷达：从 0到 1，即将进入拐点放量期
- 2.3. 决策是实现智能驾驶的关键，算力算法有望持续升级
- 2.4. 执行是实现智能驾驶的基础，线控渗透率快速提升
- 2.4.1. 线控制动优势显著，是汽车电动智能化时期的发展趋势
- 2.4.2. 线控转向是汽车进入高阶智驾时代后的必要技术手段之一
- 2.4.3. 线控悬架随着国产化和降本的推进，逐渐向更低价格段车型渗透
- 2.4.4. 线控驱动渗透率较高，未来持续降本增效
- 3. 降本增效保障安全是智能驾驶硬件未来发展的关键所在
- 3.1. 现阶段以多传感器方案为主，激光雷达降本还在持续中
- 3.2. 降本的推进和国产替代，线控渗透率不断提升
- 4. 风险提示
- 图 1： 华为 ADS2.0 突破高精地图限制
- 图 2： 华为 ADS2.0 接管里程提升至 200KM
- 图 3： XNet 2.0 深度视角神经网络实现动态 BEV 、静态 BEV 、占据网络三网合一
- 图 4： 截至 2023 年 H1 传统车企品牌（含部分孵化的新势力品牌）智驾进程
- 图 6： 乘用车 NOA 标配前装搭载交付量（万辆）与渗透率
- 图 7： 2023 年智能汽车销量迅速增长
- 图 8： 2023 年智能汽车渗透率明显提升
- 图 9： 2022 年 H1 和 2023 年 H1 智能驾驶渗透率
- 图 10 ： 智能驾驶系统由感知、决策和执行三个部分构成
- 图 11 ： 自动驾驶汽车常用的各种硬件
- 图 12 ： 智能汽车感知层传感器分布
- 图 13 ： 车载摄像头分布情况
- 图 14 ： 各自动驾驶等级车载摄像头需求
- 图 15 ： 车载摄像头的组成
- 图 16 ： 2022 年车载摄像头模组各成本占比
- 图 17 ： 车载摄像头产业链
- 图 18 ： 2023 年 9月车载摄像头出货量占比
- 图 19 ： 2023 年 9月车载摄像头模组出货量占比
- 图 24 ： 智能驾驶泊车场景功能和相关配置勾稽图
- 图 25 ： 2021-2023 年 1月不同超声波雷达配置方案占比（ %）
- 图 26 ： 全球毫米波雷达市场规模
- 图 27 ： 毫米波雷达结构构成
- 图 28 ： 毫米波雷达硬件成本占比
- 图 29 ： 2022 全球毫米波雷达市场各厂商占比
- 图 30 ： ToF 激光雷达系统组成
- 图 31 ： 自动驾驶车辆架构图
- 图 32 ： 端到端的自动驾驶解决方案接收传感器信息，直接输出控制信号或策略
- 图 33 ： 线控底盘是实现自动驾驶的关键技术
- 图 34 ： 线控底盘由多个子系统构成
- 图 35 ： 电子液压制动系统 EHB
- 图 36 ： 电子机械制动系统 EMB
- 图 37 ： Two-Box 方案中 Ebooster 和 ESP 分别独立
- 图 38 ： One-Box 方案中 Ebooster 和 ESP 合二为一
- 图 39 ： 线控转向使方向盘解耦
- 图 40 ： 悬架系统组成
- 图 41 ： 半主动式悬架结构
- 图 42 ： 预计 2025 年国内线控制动市场规模达到 148 亿元
- 图 43 ： 预计 2025 年国内线控悬架市场规模达到 293 亿元
- 表 1： 智能驾驶相关政策
- 表 2： 中国智能驾驶的等级划分
- 表 3： 截止 2023 年 H1 传统品牌车企智驾功能渗透率
- 表 5： 智能驾驶传感器类别及特征
- 表 6： 不同辅助驾驶功能对应典型传感器配置
- 表 7： 车载摄像头分类
- 表 8： 部分主流自动驾驶车型车载摄像头配置
- 表 9： 车载摄像头产业链
- 表 10 ： 两种汽车超声波雷达类型对比
- 表 11 ： 毫米波雷达产业链
- 表 12 ： 布局激光雷达产业链上游各组件的主要厂商
- 表 13 ： 激光雷达厂商发展进展
- 表 14 ： 代表厂商芯片技术路线
- 表 15 ： 线控底盘核心元件
- 表 16 ： 线控制动各大厂商产研进程
- 表 17 ： 国产厂商线控转向研发进展
- 表 18 ： 空气悬架代表厂商进展
- 表 19 ： 智能驾驶发展路径演变
- 产业专题报告
- 敬请参阅报告结尾处免责声明
- 华宝证券 4/36
- 1. 政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升
- 1.1. 智能驾驶政策频出，加速行业发展
- 智能驾驶发展屡获支持，政策频出加速行业发展。 2023 年以来中央和地方政府更是政策
- 频出推动智能驾驶行业发展，产业迎来质变时刻。仅 2023 年上半年，国内相关部门和地方政
- 府已出台近 30 条涉及智能驾驶产业的相关政策和规定，从产业结构、技术创新、网联基础设
- 施等多方面推动智能驾驶行业发展。央地协同，地方先行先试探索创新路径，截至 2023 年 6
- 月，我国 50 余个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试、高
- 速测试、商业化试点等测试示范创新探索，多地通过地方立法或设立政策先行区推动智能网联
- 汽车发展。此外智能网联汽车商业化运行正式启动，推动产业发展与升级转型， 11 月 17 日，
- 四部委联合发布 《 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 》（ 下称 《 通知 》），
- 旨在引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，促进智能网联汽车产品功能、性能
- 提升和产业生态迭代优化 ，基于试点实证积累管理经验 ，支撑相关法律法规 、技术标准制修订 ，
- 加快健全智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系，有助于保障智能网联汽车产品
- 安全运行，推动智能网联汽车产业高质量发展，推广应用经过试点实证的自动驾驶和 “ 车能路
- 云 ” 融合的先进技术和产品、可行方案、创新机制。《通知》的实施意味着我国正式启动了智
- 能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。
- 表 1：智能驾驶相关政策
- 时间 部门 文件名称 主要内容
- 201 8年 4月 工信部 《智能网联汽车道路测试与示
- 范应用管理规范 (试行 )》
- 明确了道路测试 、示范应用和测试区 (场)的定义 ，适用范围进一
- 步由限定道路扩展到限定区域，并明确了高速公路可作为道路
- 测试和示范应用的道路。同时，将地级市纳入可具体制定实施
- 细则并组织道路测试和示范应用的省、市范畴。
- 202 0年 7月 国务院办
- 公厅
- 《关于进一步优化营商环境更
- 好服务市场主体的实施意见》
- 完善对新业态的包容审慎监管，进一步放宽互联网诊疗范围，
- 降低导航电子地图制作测绘资质申请条件，增加智能网联汽车
- 等新业态应用场景供给。
- 2020 年 12
- 月
- 交通运输
- 部
- 《关于促进道路交通自动驾驶
- 技术发展和应用的指导意见》
- 到 2025 年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础
- 设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得
- 重要突破 ;出台一批自动驾驶方面的基础性 、关键性标准 :建成批
- 国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实
- 现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。
- 202 1年 8月
- 工信部 、公
- 安部 、交通
- 运输部
- 《智能网联汽车道路测试与示
- 范应用管理规范 (试行 )》
- 明确了道路测试 、示范应用及测试区 (场 )的定义 ，将道路测试
- 和示范应用的范围扩展到包括高速公路在内的公路、城市道路
- 和区域，并对省、市级相关主管部门的主要职责与工作机制进
- 行了说明。
- 202 2年 1月 交通运输
- 部、科技部
- 《交通领域科技创新中长期发
- 展规划纲要 (2021-2035 年 )》
- 推动新能源汽车和智能网联汽车研发 ，突破高效安全纯电驱动 、
- 燃料电池与整车设计 、车载智能感知与控制等关键技术及设备 。
- 202 2年 1月 发改委
- 《关于深圳建设中国特色社会
- 主义先行示范区放宽市场准入
- 若干特别措施的意见》
- 建设国家级智能网联汽车测试区、产品质量检验检测中心和车
- 联网先导区，推动无人驾驶道路测试全域开放，加快城市主干
- 道、高速公路、低空领域、区域配送、铁路物流基地等有序纳
- 入测试开放目录。
- 202 2年 2月 工信部 《车联网网络安全和数据安全
- 标准体系建设指南》
- 到 2023 年底初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系 ，
- 到 2025 年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体
- 系完成 100 项以上标准的研制，提升标准对细分领域的覆盖程
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