建筑材料及新材料行业专题研究：肖特药包：持续创新及全球化成就玻璃药包龙头
- 2024-01-14 15:35:22上传人：Me**yξ
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千味央厨(001215)事项：事件：2024年1月8日，千味央厨公布《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》，定增募资已完成。国信食饮观点：1）本次发行最终确定的发行对象数量为13名，除机构投资人外，亦有大客户与经销商入股，彰显对于公司长期发展的信心；2）本次定增实际募资净额为5.79亿元，主要用于提升产
- 1. 肖特药包：全球玻璃药用包装龙头 ，近年增长动能强劲
- 1.1 公司概况：玻璃药包材产品体系完整，全球市场地位领先
- 1.2 股权结构：肖特集团控股，普通合伙人全权管理
- 1.3 财务数据： 20 -22FY 业绩增长动能强劲，盈利能力持续提升
- 2. 成长关键词：持续产品创新、坚定全球化
- 2.1 研发投入保持强度，高价值解决方案占比持续提高
- 2.2 持续完善全球化布局，提升头部客户粘性
- 3. 启示：中国药包材企业产品创新及全球化或为成长突围关键
- 3.1 重视开拓海外大型跨国药企客户，坚定全球化经营
- 3.2 针对客户痛点主动进行产品创新，提升产品附加值及客户粘性
- 4. 风险提示
- 图表 1： 公司主要产品示意图
- 图表 2： 肖特药包股权结构
- 图表 3： 公司收入及增速
- 图表 4： 公司利润及增速
- 图表 5： 公司收入分部结构
- 图表 6： 公司分部 EBITDA 率
- 图表 7： 肖特药包发展历程
- 图表 8： 公司研发费用及研发费用率
- 图表 9： 公司年均研发费用（ vs 中国药包材企业）
- 图表 10 ： DCS 市场规模及增速
- 图表 11 ： DDS 市场规模及增速
- 图表 12 ： 公司高价值解决方案收入及占比
- 图表 13 ： 公司全球生产基地分布
- 图表 14 ： 公司近年扩产规划
- 图表 15 ： 肖特药包与中国药包材企业收入（百万元）
- 图表 16 ： 中国药包材企业出口收入占比
- 图表 17 ： 肖特与国内同行毛利率对比
- 图表 18 ： 肖特与国内同行 EBITDA 率对比
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