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机械设备行业周报：迎接消费电子成长新周期，钛合金、3D打印相关设备放量可期
- 2024-01-15 11:55:22上传人：et**恒)
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2023Q4拐点已现，2024新一轮景气周期开启2023Q4，华为、小米新品表现强劲，2023Q4销量同比增速分别为79.3%、38.4%，有望带动国内Q4销量增速转正，结束连续7个季度的同比下滑。华为强势回归，为需求注入强心剂。需求侧，新产品新技术带来增量市场，点燃消费者换机热情，AIPC、MR、无线耳机等放量可期。供给侧，苹果代工产能
- 1、 消费电子需求回暖明显，春季行情有望开启
- 2、 新产品新技术叠加产能转移，消费电子设备需求增长
- 2.1、 苹果代工产能转移加速，国产设备需求高增
- 2.2 、 新产品拉动新需求，行业景气度持续回暖
- 2.3 、 钛合金、 3D 打印趋势明显，有望带动相关设备需求
- 3、 受益标的
- 4、 风险提示
- 图 1： 2022Q1 -2023Q3 国内智能手机出货量已经连续 7个季度同比下滑
- 图 2： 荣耀、华为、小米手机在中国大陆智能手机市场上份额攀升
- 图 3： 2023Q4 小米、华为手机国内出货量实现高增
- 图 4： 需求侧与供给侧共振，消费电子新成长周期开启
- 图 5： 果链代工厂于东南亚地区建厂
- 图 6： 联想发布两款 AI PC 产品
- 图 7： VIVO 发布国内首款 AI 手机
- 图 8： 苹果 MR 产品开启预售
- 图 9： 预计 2021 年 -2025 年中国折叠屏出货量 CAGR 达 98%
- 图 10： 中国折叠屏手机价格段份额趋势
- 图 11： 苹果有望入局折叠屏市场
- 图 12： 钛合金技术成为消费电子产业趋势
- 表 1： 与市面已有 VR 产品相比， MR 对屏幕显示、眼球追踪 /调节及彩色透视等新应用的要求更加严格
- 表 2： 3D 打印技术对比传统精密加工技术，具备生产周期短、可加工复杂形状等特点
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