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深度报告：产品+渠道+营销发力，医用敷料龙头高速成长
- 2024-01-18 19:05:41上传人：pr**se
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敷尔佳(301371)敷尔佳：快速增长的医用敷料龙头企业。2017年，敷尔佳业务从华信药业内部剥离，主要分医疗器械和化妆品两大类专业皮肤护理产品，其中，2020-2022年，械字号产品贡献公司55.54%、56.25%与48.95%的收入，白膜与黑膜为核心产品，妆字号产品快速增长，2023H1收入占比达53.90%。2018-2022年，收入与归母净利润快速
- 1敷尔佳：高增速的医用敷料龙头企业
- 1.1 收入结构：深耕线下渠道，聚焦于械字号产品
- 1.2 历史复盘：具备药企基因，迈向专业皮肤护理
- 1.3 股权结构：核心员工持股，高管具专业化背景
- 2皮肤护理市场：械字号敷料黄金赛道，行业景气度有望持续上行
- 2.1 市场概况：主要可分为基础护理与专业皮肤护理产品
- 2.2 市场规模：供需双振，医用敷料景气度领跑专业护肤
- 2.3 竞争格局：高集中度，产品布局均围绕两大主要成分
- 3核心竞争力：产品高认可度 +渠道布局深化 +精准营销，铸造龙头地位
- 3.1 产品优化：大单品打造品牌力，产品丰富度持续提升
- 3.2 渠道深化：线下渠道深度布局，线上渠道多平台打通
- 3.3 营销推广：多个维度精准营销，推广布局保持品牌力
- 4公司看点：产业链一体化布局，多维度强化竞争力，未来增长可期
- 4.1 产业链整合：一体化布局延伸至前端，巩固研发实力
- 4.2 品牌矩阵：多平台齐发力，持续提升品牌力
- 4.3 未来增长：募集资金助力产 +研+宣多维强化
- 5盈利预测与投资建议
- 5.1 收入拆分与盈利预测
- 5.2 估值分析
- 5.2 投资建议
- 6风险提示
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