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纺织服饰行业月报：行业跟踪：品牌服饰23Q4业绩高弹性兑现，关注24年需求回暖下制造龙头基本面修复机会
- 2024-01-29 18:10:56上传人：捞月**的人
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投资要点近期行情回顾：23年全年及24年以来纺织服装均跑赢大盘。23全年纺服板块整体跑赢大盘，涨幅在31个申万一级行业中位列第10位、消费行业中位列第2位，其中1-10月品牌端好于制造端，11-12月制造端反超品牌。24年以来（2024/1/1-2024/1/15，下同）上证综指/深证成指/沪深300涨跌幅分别为-2.98%/-5.89%/-4.38%，纺织服装
- 1. 近期行情回顾
- 2. 行业数据跟踪
- 2.1. 国内零售： 12月服装社零增速环比提升
- 2.1.1. 社零整体： 12月社零总体同比增速放缓，低基数下服装社零增速大幅提升
- 2.1.2. 12月线上：增速转负，细分领域中男装趋势向上
- 2.2. 出口：12月出口整体趋势持续向好、纺织服装出口降幅持续收窄
- 2.3. 原材料：棉价略上涨，坯布库存持续回落
- 3. 行业新闻跟踪
- 4. 重点公告、业绩及限售股跟踪
- 4.1. 纺服公司重点公告
- 4.2. 纺服板块个股 2023年前三季度及 23年业绩预告情况汇总
- 4.3. 纺服公司限售股解禁跟踪
- 5. 观点更新：品牌服饰 23Q4业绩高弹性兑现，关注 24年出口需求回暖下制造龙头基本面修
- 复机会
- 5.1. 品牌服饰： 12月弹性如期释放，关注 24年修复+新趋势两大主线
- 5.2. 纺织制造：下游品牌去库进度较顺利， 24年关注需求回暖制造龙头基本面修复
- 6. 风险提示
- 7. 附录
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业月报
- 东吴证券研究所
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- 图1： 2023年纺服板块、子板块及大盘走势
- 图2： 2023年A股各行业月涨跌幅
- 图3： 2023年纺服各子行业涨跌幅
- 图4： 2024年以来纺服板块、子板块及大盘走势
- 图5： 2024年以来 A股各行业月涨跌幅
- 图6： 2024年本月以来纺服各子行业涨跌幅
- 图7： 2024年本月以来纺服涨幅前 10、跌幅前 5标的
- 图8： 各类商品限额以上企业零售额月度同比走势
- 图9： 2023年12月社零增速回落
- 图10： 2023年12月服装零售增速环比 11月加快
- 图11： 2023年12月纺织服装出口增速降幅收窄
- 图12： 长期看纺织服装出口占总出口比例趋于下滑
- 图13： 2023年以来人民币呈贬值趋势
- 图14： 国内、海外棉花价格走势
- 图15： 中国长绒棉价格走势
- 图16： 内外棉价差走势
- 图17： 棉花供需、库存走势
- 图18： 粘胶涤纶价格走势
- 图19： 氨纶价格走势
- 图20： 纱线库存天数
- 图21： 坯布库存天数
- 图22： 国际鞋服品牌收入及库存同比变动情况
- 图23： 美国服装及服装配饰店月度销售额同比情况
- 图24： 欧元区20国零售销售指数同比情况
- 图25： 越南纺织品及鞋类出口情况
- 图26： 印尼纺织品及鞋类出口情况
- 图27： 柬埔寨服装及鞋类出口情况
- 图28： 中国台湾纺织及鞋帽品出口情况
- 图29： 台企鞋类制造龙头月度营收增速情况
- 图30： 台企成衣制造龙头月度营收增速情况
- 表1： 原材料价格 &库存数据汇总
- 表2： 重点公司公告汇总
- 表3： 品牌服饰板块重点公司三季报汇总
- 表4： 纺织制造板块重点公司三季报汇总
- 表5： 品牌服饰及纺织制造板块个股 2023 年业绩预告（均为人民币）
- 表6： 纺服公司限售股解禁进度跟踪
- 表7： 品牌服饰重点公司 2023年及23Q4业绩前瞻
- 表8： 纺织制造板块重点公司 2023年及23Q4业绩前瞻
- 附表1：淘系平台分行业月度销售额统计样本公司列表
- 附表2：品牌服饰板块公司估值表
- 附表3：纺织制造板块公司估值表
- 附表4：纺服板块 2020-2022年平均股息率超 5%标的一览
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