交通运输行业周报:春运客流高位运行,市场震荡关注防御性标的机会
- 2024-02-05 14:55:40上传人:暮雨**梨花
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投资要点:物流供应链板块:1)跨境供应链:制造业产能外移下,具备海外核心资产企业伴随中国产业链走出去,关注具备核心海外资产企业的投资机会:嘉友国际、极兔速递。跨境电商高景气催化跨境物流赛道,23Q4欧美航线运价明显优于22年同期,关注跨境物流赛道投资机会:中国外运、东航物流、华贸物流、嘉诚国际。2)核心流量
- 1行业周度行情回顾
- 1.1行业:本周交通运输(申万)指数-7.26%,相比沪深300指数-2.63pp
- 1.2个股:本周山西路桥+8.97%,皖通高速+6.48%
- 1.3估值:本周行业估值处于相对低位
- 2行业高频数据跟踪
- 2.1快递物流高频数据
- 2.2航运板块高频数据
- 2.3航空板块高频数据
- 3投资策略
- 3.1物流板块:跨境物流行业持续高景气,数据要素x概念高景气,重视制造业供
- 应链投资机会
- 3.2公路板块:重视高股息红利资产配置价值
- 3.3航运板块:成品油轮高位攀升,美线运价淡季超预期
- 3.4航空铁路出行板块:春运旅客量远超疫前,新马泰互免签证落地预计需求新高
- 峰
- 4重点报告及重点公司盈利估值
- 5风险提示
- 图表1:申万一级指数涨跌幅
- 图表2:一年内交通运输行业相对大盘指数
- 图表3:本周申万三级子行业涨跌幅
- 图表4:交通运输行业个股涨幅Top5
- 图表5:交通运输行业本周个股跌幅Top5
- 图表6:本周交通运输行业PE(TTM)
- 图表7:本周申万三级子行业PE(TTM)
- 图表8:本周交通运输行业PB(LF)
- 图表9:本周申万三级子行业PB(LF)
- 图表10:全国邮政快递周累计揽收量(亿件)
- 图表11:2024年1月商流数据及快递行业数据点评
- 图表12:2023年12月快递行业数据点评
- 图表13:上市快递公司扣非归母YOY(申通为右轴,其余为左轴)
- 图表14:BDTI和BCTI周度指数
- 图表15:波罗的海原油轮周度TCE(美元/日)
- 图表16:波罗的海干散货周度运价指数
- 图表17:上海出口集装箱周度运价指数
- 图表18:东南亚和海峡两岸集装箱周度运价指数
- 图表19:泛亚航运内贸集装箱周度运价指数
- 图表20:民航境内客运执飞量(架次)
- 图表21:国内主要机场月度起降架次(架次)
- 图表22:民航境内客运执飞量(架次)
- 图表23:国内主要机场月度起降架次(架次)
- 图表24:近期重点报告(截至2024年2月4日)
- 图表25:重点公司盈利预测与估值表(截至2024年2月4日)
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