半导体行业研究周报：中芯华虹将发布4Q23业绩，看好晶圆代工周期复苏
- 2024-02-06 14:10:38上传人：旧人**on
-
Aa 小 中 大
一周行情概览：上周半导体行情低于主要指数。上周创业板指数下跌7.85%，上证综指下跌6.19%，深证综指下跌8.06%，中小板指下跌8.91%，万得全A下跌9.27%，申万半导体行业指数下跌12.72%，半导体行业指数行情劣于主要指数。半导体各细分板块跌幅均较大，半导体制造板块跌幅最小，其他板块跌幅最大。半导体细分板块中，IC设计板
- 1. 本周观点（ 24.01.29-24.02.02）： 中芯华虹将发布 4Q23业绩，看好晶圆代工周期复苏
- 2. 本周重要事件及行情更 新
- 3. 半导体产业宏观数据：半导体销售恢复中高速增长，存储成关键
- 4. 芯片交期及库存：全球芯片交期逐步回归常态，需求复苏下行业重回上升周期
- 5. 产业链各环节景气度：
- 5.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好
- 5.1.1. 存储：周期已触底反弹， NAND价格短期内或再涨 50%
- 5.1.2. 数字芯片：高通发布 MR设备芯片 XR2+Gen 2，重点关注 XR市场相关标的
- 5.1.3. 模拟芯片：传 ADI上调价格，涨价有望潮蔓延至模拟芯片
- 5.1.4. 功率器件： 受地震影响部分日本功率半导体工厂停产，部分品类行情或有
- 波动
- 5.1.5. 射频芯片：手机射频相关需求景气度回暖
- 5.1.6. CIS：消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升，三星 CIS 24年有望开启涨价
- 5.2. 代工：先进制程需求增长，台积电计划 2024年底3nm产能提升至 80%
- 5.3. 封测：先进封装需求供不应求，行业复苏趋势明显
- 5.4. 设备材料零部件： 2023年全年，可统计设备中标数量 6171台，同比 +370%
- 5.4.1. 设备及零部件中标情况： 23年可统计设备中标数量同比仍保持高速成长 27
- 5.4.2. 设备招标情况： 2023年可统计设备招标数量 2664台，同比 +6.14%
- 5.5. 分销商：整体分销市场需求逐步回升， 2024年行业复苏可期
- 6. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势
- 6.1. 消费电子： 12月消费电子行业需求复苏加速， AI引领产业升级
- 6.2. 新能源汽车： 新能源汽车维持稳定增长，但市场竞争加剧
- 6.3. 工控：工控行业需求仍偏弱，但国产化进一步提升
- 6.4. 光伏：光伏行业正加速去库存中，库存去化改善或延至 2024年初
- 6.5. 储能：以欧洲为主的海外经销商库存较高，去库存或需一定时间
- 6.6. 服务器： 高端AI服务器订单持续增长， 2024年行业维持高景气度
- 6.7. 通信：行业头部厂商库存有所上升，部分投资有所缩减，行业竞争加剧
- 7. 本周海外半导体行情回顾
- 8. 本周半导体行情回顾
- 9. 本周重点公司公告
- 10. 本周半导体重点新闻
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
