半导体行业专题研究：存储市场复苏强劲，HBM/DDR5/CXL增添动能
- 2024-02-25 18:10:45上传人：Mu**de
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本期内容提要:2024年存储市场复苏，量价具备提升动能。根据WSTS预测，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%，增幅居于半导体细分领域之首。量的维度：单机容量提升显著，AI服务器、AIPC和AI手机对存储需求扩大。存储芯片的需求量增长体现在设备出货增长和单机容量提升两个方面，我们认为，2024年智能手机、服务器和PC出货量均
- 2024年存储市场复苏，量价具备提升动能
- HBM和DDR5需求旺盛，利基存储或间接受益
- CXL解锁内存性能潜力， 2025年有望起量
- 投资建议
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：三大终端应用 DRAM和NAND Flash单机容量增长率
- 表2：4Q23~1Q24 DRAM合约价涨幅预测
- 表3：4Q23~1Q24 NAND Flash合约价涨幅预测
- 表4：三大原厂 2024年存储市场展望及 Capex和产能计划
- 表5：不同次代 HBM规格比较
- 图 目 录
- 图1：半导体细分赛道市场规模同比增幅预测
- 图2：DRAM季度合约价涨幅预测
- 图3：NAND Flash季度合约价涨幅预测
- 图4：威刚月度营收及其增速
- 图5：创见月度营收及其增速
- 图6：宜鼎月度营收及其增速
- 图7：广颖月度营收及其增速
- 图8：三大原厂 HBM产品开发进展
- 图9：全球服务器内存模组出货量预测
- 图10：CXL是解决存储墙难题的方式之一
- 图11：CXL 3.0内存池化和共享
- 图12：CXL不同次代的特点
- 图13：2022-2028年支持CXL的服务器 CPU占比
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