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尼龙管路迎新机，核心件自制打开成长空间
- 2024-03-03 16:10:29上传人：错过**心动
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溯联股份(301397)投资摘要汽车尼龙管路行业的领跑者。溯联股份自1999年成立以来，专注于汽车用塑料流体管路产品及零部件的生产和销售，营业收入和归母净利润逐年递增，呈现出良好的发展趋势。新能源汽车发展带来汽车管路行业格局变动。相比于金属管路和橡胶管路，尼龙管路轻量化、成本低、更加环保及回收性高的优点更加契合
- 1 深耕汽车管路二十载，业务领跑行业
- 1.1 深耕尼龙管路行业二十载，成为行业领跑者
- 1.2 紧跟行业发展趋势，营业收入稳健增长
- 1.3 公司客户集中度较高 , 股权结构稳定
- 2 新能源汽车带来汽车管路行业格局变动
- 2.1 尼龙管路性能适配新能源汽车，前景较好
- 2.2 新能源汽车发展带动尼龙管路市场价值倍增
- 2.3 汽车尼龙管路行业竞争格局
- 3 公司在行业内竞争中具备众多优势
- 3.1 公司注重创新，具备先进核心技术
- 3.2 快速接头核心技术领跑行业
- 3.3 与客户同步开发，合作关系稳定
- 3.4 储能电池热管理产品开发成功，开辟储能新业务
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 投资建议
- 5 风险提示：
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：各类产品在汽车中的分布
- 图 3：公司历年主营业务收入（单位：亿元）
- 图4：公司历年归母净利润（单位：亿元）
- 图 5：公司2022年营收分业务及占比（单位：亿元、 %） .. 6
- 图6：总毛利率及各管路总成毛利率（单位： %）
- 图 7：公司股权架构图（截至 2024年2月7日）
- 图 8：我国新能源汽车销量及增速
- 图9：我国新能源汽车市场渗透率
- 图10 ：可比公司的归母净利润对比（单位：亿元）
- 图 11：可比公司的毛利率对比
- 图 12：公司近五年研发费用和研发费用率（单位：亿
- 元、%）
- 图 13：汽车尼龙管路行业产业链
- 图 14：快速接头生产工艺流程图
- 图 15：产业链下游变化情况
- 图 16：同步开发收入（亿元）和营收占比
- 图 17：管路供应商认证流程
- 图 18：宁德时代电源侧储能方案（上） /输配电侧储能方案
- （下）
- 表1：公司主要产品
- 表2：公司2022年前五大客户
- 表3：汽车管路系统及使用材料
- 表4：各类管道材料部分性能对比
- 表5：未来五年尼龙管路市场空间预测
- 表6：行业内竞争对手情况
- 表7：公司研发成果
- 表8：公司分业务盈利预测
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