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公用事业及环保产业行业研究：再提配电网改造，分布式新能源受益
- 2024-03-04 14:05:58上传人：Re**忆)
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行情回顾:本周(2.26-3.1)上证综指上涨0.74%,创业板指上涨3.74%。煤炭板块下跌2.10%,环保板块上涨1.51%,碳中和板块上涨2.70%,公用事业板块下跌1.59%。每周专题:23年前五省份户用分布式装机占比降幅大于工商业装机占比,户用装机新增占比数据相比累计占比数据下降7.4pct。户用分布式光伏全电量上网消纳,工商业分布式光伏以“自
- 包括节约用电、需求响应、绿色用电、电能替代、智能用电、有序用电等。
- 火电板块：建议关注 煤电一体化 龙头企业国电电力，关注火电资产高质量、积极拓展新能源发电的龙头企业华能
- 国际。水电板块：建议关注 水电运营商 龙头长江电力。核电板块：建议关注核电龙头企业中国核电。 新能源板块：
- 建议关注综合能源运营商南网能源。
- 电力板块：新增装机容量不及预期；下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期；电力市场化
- 进度不及预期；煤价维持高位影响火电企业盈利；补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。
- 环保板块：环境治理政 策释放不及预期等。
- 行业周报
- 敬请参阅最后一页特别声明 2
- 内容目录
- 1. 行情回顾
- 2. 每周专题
- 3. 行业数据跟踪
- 3.1 煤炭价格跟踪
- 3.2 天然气价格跟踪
- 3.3 碳市场跟踪
- 4. 行业要闻
- 5. 上市公司动态
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图表1： 本周板块涨跌幅
- 图表2： 本周公用行业细分板块涨跌幅
- 图表3： 本周环保行业细分板块涨跌幅
- 图表4： 本周公用行业涨幅前五个股
- 图表5： 本周公用行业跌幅前五个股
- 图表6： 本周环保行业涨幅前五个股
- 图表7： 本周环保行业跌幅前五个股
- 图表8： 本周煤炭行业涨幅前五个股
- 图表9： 本周煤炭行业跌幅前三个股
- 图表10： 碳中和上、中、下游板块 PE估值情况
- 图表11： 碳中和上、中、下游板块风险溢价情况（风险溢价 =板块PE估值/沪深300指数-1）
- 图表12： 23年全国分布式光伏新增装机规模继续扩大（左轴单位： GW）
- 图表13： 23年各省累计分布式光伏占比情况
- 图表14： 23年各省新增分布式光伏占比情况
- 图表15： 户用分布式装机地区分散化情况更显著
- 图表16： 欧洲ARA港、纽卡斯尔 NEWC动力煤现货价
- 图表17： 广州港印尼煤库提价： Q5500
- 图表18： 山东滕州动力煤坑口价、秦皇岛动力煤坑口价： Q5500
- 图表19： 北方港煤炭合计库存
- 图表20： ICE英国天然气价
- 图表21： 美国Henry Hub天然气价
- 图表22： 欧洲TTF天然气价
- 图表23： 国内LNG到岸价
- 图表24： 全国碳交易市场交易情况（元 /吨）
- 图表25： 分地区碳交易市场交易情况
- 图表26： 上市公司股权质押公告
- 图表27： 上市公司大股东增减持公告
- 图表28： 上市公司未来 3月限售股解禁公告
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