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半导体行业研究周报：英伟达GTC本周开幕，看好铜价上涨对铜靶材盈利水平的带动
- 2024-03-19 10:50:52上传人：星辰**深海
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一周行情概览：上周半导体行情落后大部分主要指数。上周创业板指数上涨4.25%，上证综指上涨0.28%，深证综指上涨2.60%，中小板指上涨2.28%，万得全A上涨2.03%，申万半导体行业指数上涨0.34%，半导体行业指数行情落后于除上证以外主要指数。半导体各细分板块分化明显，其他板块领涨，封测板块跌幅最大。半导体细分板块中，IC
- 1. 上周观点（ 03/11-03/15）：英伟达 GTC本周开幕，看好铜价上涨对铜靶材盈利水平的
- 带动
- 2. 上周（03/11-03/15）重要事件及行情更新
- 3. 半导体产业宏观数据：半导体销售恢复中高速增长，存储成关键
- 4. 芯片交期及库存：全球芯片交期持续改善，需求复苏下行业重回上升周期
- 5. 产业链各环节景气度：
- 5.1. 设计：库存去化效益 显现，需求复苏有望带动基本面持续向好
- 5.1.1. 存储：周期已触底反弹，存储市场整体保持复苏势头
- 5.1.2. 数字芯片：高通发布 MR设备芯片 XR2+Gen 2，重点关注 XR市场相关标的
- 5.1.3. 模拟芯片：国际大厂 23Q4收入同比减少， 24Q1展望营收或环比继续下行
- 5.1.4. 功率器件：国际功率大厂分部门营收受到下游需求分化明显
- 5.1.5. 射频芯片：海外龙头 Q4普遍出现稼动率提升、毛利率和营收同比增长 .. 24
- 5.1.6. CIS：消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升，三星 CIS 24年有望开启涨价
- 5.2. 代工：先进制程需求增长，台积电计划 2024年底3nm产能提升至 80%
- 5.3. 封测：先进封装需求供不应求，行业复苏趋势明显
- 5.4. 设备材料零部件： 2月，可统计设备中标数量 9台，招标数量 178台，同比+125.32%
- 5.4.1. 设备及零部件中标情况： 2月可统计设备中标数量同比出现下滑
- 5.4.2. 设备招标情况： 2月可统计设备招标数量 178台，同比 +125.32%
- 5.5. 分销商：行业需求不确定性较大， AI相关品类需求强劲
- 6. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势
- 6.1. 消费电子： 消费电子需求维持稳定， AI成手机/PC市场新增长点
- 6.2. 新能源汽车： 价格战再起，行业集中度提升
- 6.3. 工控：中国工控市场需求延续低迷，关注行业 AI化进展对供应链影响
- 6.4. 光伏：库存去化持续改善，部分厂商海外订单有所复苏
- 6.5. 储能：欧洲等主要市场库存压力较大， Q1储能需求有改善
- 6.6. 服务器： 生成式AI带动相关服务器及上游芯片需求强劲， HBM等高附加值产品
- 的销量大幅提升
- 6.7. 通信：通信端客户需求低迷，头部厂商开启新一轮裁员
- 7. 上周海外半导体行情回顾
- 8. 上周（03/11-03/15）半导体行情回顾
- 9. 上周（03/11-03/15）重点公司公告
- 10. 上周（03/11-03/15）半导体重点新闻
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