交通运输行业周报：乌空袭俄炼油厂，利好合规市场白油需求
- 2024-03-26 14:20:36上传人：to**诺粞
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投资要点：物流供应链板块：1）加盟快递：旗帜鲜明看多加盟制快递2024年经营修复。网购端下沉需求仍显韧性，行业新增资本开支放缓，边际展望未来行业价格竞争烈度下降，叠加行业新规引导终端ASP温和通胀，2024年将是资本开支及价格双拐点的一年，资本市场角度看主要快递上市标的调整充分，重点关注头部快递企业的布局价值。
- 1行业周度行情回顾
- 1.1行业：本周交通运输（申万）指数-0.53%，相比沪深300指数+0.17pp
- 1.2个股：本周中远海能+13.4%，畅联股份+11.3%
- 1.3估值：本周行业估值处于相对低位
- 2行业高频数据跟踪
- 2.1快递物流高频数据
- 2.2航运板块高频数据
- 2.3航空板块高频数据
- 3投资策略
- 3.1物流板块：加盟快递资本开支价格双拐点，京东物流X德邦合作持续深入，
- 重视加盟快递及德邦投资机会
- 3.2航运板块：乌克兰空袭俄炼油厂，成品油运价跳涨
- 3.3航空铁路出行板块：24夏秋航季开启，航司国内运力持续改善
- 3.4公路板块：重视高股息红利资产配置价值
- 4重点报告及重点公司盈利估值
- 5风险提示
- 图表1：申万一级指数涨跌幅
- 图表2：一年内交通运输行业相对大盘指数
- 图表3：本周申万三级子行业涨跌幅
- 图表4：交通运输行业个股涨幅Top5
- 图表5：交通运输行业本周个股跌幅Top5
- 图表6：本周交通运输行业PE（TTM）
- 图表7：本周申万三级子行业PE（TTM）
- 图表8：本周交通运输行业PB（LF）
- 图表9：本周申万三级子行业PB（LF）
- 图表10：全国邮政快递周累计揽收量(亿件)
- 图表11：2024年1-2月商流数据及快递行业数据点评
- 图表12：2024年2月快递行业数据点评
- 图表13：上市快递公司扣非归母YOY（申通为右轴，其余为左轴）
- 图表14：BDTI和BCTI周度指数
- 图表15：波罗的海原油轮周度TCE(美元/日)
- 图表16：波罗的海干散货周度运价指数
- 图表17：上海出口集装箱周度运价指数
- 图表18：东南亚和海峡两岸集装箱周度运价指数
- 图表19：泛亚航运内贸集装箱周度运价指数
- 图表20：民航境内客运执飞量(架次)
- 图表21：国内主要机场月度起降架次(架次)
- 图表22：民航境内客运执飞量(架次)
- 图表23：国内主要机场月度起降架次(架次)
- 图表24：近期重点报告（截至2024年3月24日）
- 图表25：重点公司盈利预测与估值表（截至2024年3月24日）
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