汽车出海系列：剑指墨西哥，中国零部件开启全球配套
- 2024-03-28 15:10:31上传人：初晴**t°
-
Aa 小 中 大
墨西哥汽车工业现状：贸易政策促进，北美汽车制造“后花园”。墨西哥汽车工业起于1902年，自《北美贸易协定》生效后，墨西哥汽车产销迎来快速增长。1）墨西哥整车现状：产销错配，产量以出口为主。目前墨西哥汽车年产量稳定在300万辆左右，且其产能主要以美国需求为主，皮卡和SUV占比较高，分别占比约30%和50%，出口在产量
- 1、墨西哥汽车工业：贸易政策促进，美国汽车生产的“ 后花园”
- 1.1、墨西哥汽车工业发展历程：政策+ 贸易协定促进
- 1.2、墨西哥汽车产能主要辐射北美市场
- 1.3、墨西哥汽车零部件以出口为主，且主要为传统汽车零部件
- 2、墨西哥汽车产业链迎多重利好驱动，成长空间广阔
- 2.1、北美汽车市场稳中有升，墨西哥有望成为重要产能组成部分
- 2.2、多项政策促进，墨西哥汽车产业地位有望进一步提升
- 2.3、特斯拉墨西哥、北美工厂带动，空间广阔
- 2.4、墨西哥工厂盈利能力测算
- 3、中国多家零部件企业开启墨西哥出海征程
- 3.1、不同机遇下的出海零部件公司—“ 以福耀、嵘泰为例”
- 3.2、多家国内零部件企业已前瞻布局墨西哥产能
- 4、墨西哥产业链标的
- 4.1、爱柯迪
- 4.2、银轮股份
- 4.3、嵘泰股份
- 4.4、香山股份
- 4.5、岱美股份
- 4.6、新泉股份
- 4.7、旭升集团
- 4.8、拓普集团
- 4.9、伯特利
- 4.10、模塑科技
- 投资建议
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：墨西哥签署的经贸协定
- 表2：《美墨加协定》与《北美自由贸易协定》规则对比
- 表3：《通胀削减法案》对电动车的补贴
- 表4：关键原材料及电池组件对北美区域的比例要求
- 表5：中国、美国、墨西哥三国能源成本对比
- 表6：墨西哥税收情况
- 表7：国内零部件在墨西哥已有产能情况梳理
- 表8：国内零部件在墨西哥新增产能梳理
- 表9：爱柯迪募投扩产墨西哥项目
- 表10：嵘泰股份墨西哥工厂扩产情况梳理
- 表11：新泉股份主要在建产能梳理（截至 2022年年底）
- 表12：伯特利墨西哥项目扩产情况
- 表13：模塑科技墨西哥项目定点情况
- 图 目 录
- 图1：墨西哥汽车工业发展历程
- 图2：墨西哥汽车产量（万辆）及增速（2005-2022 年）
- 图3：墨西哥整车产量分类型占比（2005-2022 年）
- 图4：墨西哥汽车行业 FDI（亿美元）及占比（2010-2022 年）
- 图5：1999年-2022年9月墨西哥汽车零部件行业累计 FDI（亿美元）
- 图6：墨西哥汽车销量（万辆）及增速（2005-2022 年）
- 图7：墨西哥整车销量分类型占比（2005-2022 年）
- 图8：墨西哥汽车销量国产和进口占比（2005-2022 年）
- 图9：2022年墨西哥国内各车型国产和进口占比
- 图10：墨西哥轻型车出口辆（万辆）及占产量比
- 图11：2022年墨西哥汽车出口地区占比
- 图12：2022 年墨西哥出口车型占比
- 图13：2022 年墨西哥出口品牌占比
- 图14：墨西哥汽车零部件国内和出口产值（亿美元）
- 图15：墨西哥零部件产值占比（2023 年1-5月）
- 图16：墨西哥零部件出口国家分布（2023 年1-5月）
- 图17：墨西哥零部件进口国家分布（2023 年1-5月）
- 图18：需求端：美墨加汽车总销量（万辆）
- 图19：供给端：美墨加汽车总产量（万辆）
- 图20：美国汽车产量、销量以及产能缺口（万辆）
- 图21：特斯拉汽车全球产能分布
- 图22：特斯拉墨西哥工厂
- 图23：特斯拉下一代车型平台生产方式
- 图24：特斯拉新产线生产方式
- 图25：2022 年墨西哥和美国制造业工资水平（美元/ 小时）
- 图26：中国制造业工资水平（元/ 年）
- 图27：福耀玻璃出海历程
- 图28：福耀玻璃全球布局
- 图29：福耀玻璃海外收入（亿元）及毛利率
- 图30：嵘泰股份 2019年前五大客户营收（亿元）及占比
- 图31：嵘泰股份 2019年境外销售前五大客户营收（亿元）及在境外销售收入占比
- 图32：莱昂嵘泰 2020-2022 年营收（亿元）
- 图33：莱昂嵘泰 2020-2022 年净利润（亿元）及净利率
- 图34：爱柯迪 2018年-2023Q1-Q3营收（亿元）及增速
- 图35：爱柯迪 2018年-2023 Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图36：爱柯迪 2018年-2023H1国内外营收（亿元）
- 图37：爱柯迪 2018年-2023Q1-Q3销售毛利率和净利率
- 图38：银轮股份全球布局
- 图39：嵘泰股份 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图40：嵘泰股份 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图41：嵘泰股份 2018年-2022年国内外营收（亿元）
- 图42：嵘泰股份 2018年-2023Q1-Q3 销售毛利率和净利率
- 图43：香山股份 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图44：香山股份 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图45：香山股份 2021年-2023H1分业务营收（亿元）
- 图46：香山股份 2021年-2023H1分业务毛利率
- 图47：香山股份 2021年-2023H1国内外营收（亿元）
- 图48：香山股份 2021年-2023Q1-Q3 毛利率和净利率
- 图49：岱美股份 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图50：岱美股份 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图51：岱美股份 2018年-2022年分业务营收（亿元）
- 图52：岱美股份 2018年-2022年分业务毛利率
- 图53：岱美股份 2018年-2022年国内外营收（亿元）
- 图54：岱美股份 2018年-2023Q1-Q3 销售毛利率和净利率
- 图55：新泉股份 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图56：新泉股份 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图57：新泉股份 2018年-2022年分业务营收（亿元）
- 图58：新泉股份 2018年-2023Q1-Q3 毛利率和净利率
- 图59：旭升集团 2018年-2023前三季度营收（亿元）及增速
- 图60：旭升集团 2018年-2023前三季度归母净利润（亿元）及增速
- 图61：旭升集团 2018-2022 年内销、外销收入（亿元）
- 图62：旭升集团 2018年-2023前三季度归母净利润（亿元）及增速
- 图63：拓普集团 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图64：拓普集团 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
- 图65：拓普集团 2018年-2023H1分业务营收（亿元）
- 图66：拓普集团 2018年-2023H1国内和国际市场收入（亿元）
- 图67：拓普集团全球布局
- 图68：伯特利 2018年-2023Q1-Q3营收（亿元）及增速
- 图69：伯特利 2018年-2023Q1-Q3归母净利润（亿元）及增速
- 图70：伯特利 2020年-2022年分业务营收（亿元）
- 图71：伯特利 2018年-2022年国内和国外市场收入（亿元）
- 图72：模塑科技 2018年-2023Q1-Q3 营收（亿元）及增速
- 图73：模塑科技 2018年-2023Q1-Q3 归母净利润（亿元）及增速
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
