物流出海研究系列一：顺应潮流，跨境电商物流迎来发展红利
- 2024-03-28 19:05:26上传人：呓语**le
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核心观点行业概况：伴随跨境出口B2C电商发展，跨境电商物流景气上行。中国2001年加入世界贸易组织后，对外贸易进入加速发展期，逐步成为国际贸易强国。随着互联网技术在国际贸易中也不断深入，中国的货物进出贸易中跨境电商成为了主要的增量贡献方，跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总额的比例自2014年16%逐步提升至2023
- 前言
- 跨境电商概况：出口B2C景气度上行，欧美为主要销售目的地
- 跨境出口B2C电商发展进入新阶段，景气度上行
- 跨境电商出口以欧美为主，主要销售日常消费品
- 跨境电商物流概况：经营难度大，服务体系逐步完善
- 跨境电商物流发展十余年，产品矩阵逐步完善
- 跨境电商物流产品分层，满足不同服务需求
- 跨境电商物流链条长、环节多，不同环节经营情况不同
- 跨境电商物流趋势：专线小包和海外仓模式占比提升，核心环节的物流企业将受益
- 跨境B2C电商物流市场规模庞大
- 物流顺应商流，专线小包和海外仓模式占比提升
- 我国航空货运供需维持紧平衡态势
- 全托管模式兴起，核心环节拥有核心资源的物流企业受益
- 竞争格局：不同细分市场，竞争情况不一
- 传统货代：立足传统优势，竞争分散
- 跨境电商物流综合服务商：参与者众多，市场份额分散
- 国际快递及本土快递：市场成熟，竞争集中
- 空运干线运输：立足于资源禀赋，竞争相对集中
- 跨境物流核心标的
- 华贸物流：从传统货代到国际跨境综合物流服务商转型
- 中国外运：综合物流货代龙头，跨境电商业务助力发展
- 东航物流：坐拥优质航空干线资源，把握跨境电商物流机遇
- 顺丰控股：我国综合物流服务商巨头，国际业务构成第二增长极
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- 证券研究报告
- 图1：我国跨境电商交易规模及其占进出口贸易总额的比例
- 图2：2020年5月至2021年4月各国发出的跨境电商包裹数量占比
- 图3：我国跨境出口B2C电商市场规模、增速及其在跨境电商行业中的占比
- 图4：我国跨境电商出口B2C市场主流玩家结构变化（十亿美元）
- 图5：跨境出口电商市场主流玩家分类结构图
- 图6：跨境电商出口B2C市场中的主流玩家类型及布局情况
- 图7：2022年中国跨境出口电商目的地分布
- 图8：2022年全球各国电子商务零售额增速TOP10
- 图9：2022年中国跨境出口B2C电商品类分布
- 图10：2022年中国跨境出口B2B电商品类分布
- 图11：我国传统国际贸易的物流链条及不同模式所对应的环节责任
- 图12：直邮模式流程图
- 图13：海外仓模式流程图
- 图14：不同跨境电商物流模式的特点对比
- 图15：跨境电商核心物流环节示意图
- 图16：2022年跨境物流企业的地区分布情况
- 图17：2022年跨境电商的地区分布情况
- 图18：中国跨境航空货运出口-头部货运品类结构
- 图19：2022年各国FBA和第三方海外仓订单占比
- 图20：2022年全球海外仓的订单结构（FBA、第三方及自营）
- 图21：2022年中国跨境电商B2B与B2C的价值链拆分
- 图22：跨境专线小包与海外仓两种物流模式的成本结构
- 图23：中国进出口贸易市场结构及其对应的跨境物流市场规模估算（2022年）
- 图24：中国跨境电商直邮模式下邮政小包、商业快递以及专线小包的结构占比变化
- 图25：近3年主要国家和地区海外仓数量（个）及增速
- 图26：2020年6-12月份，递四方直发模式包裹的主要品类占比
- 图27：2020年6-12月份，递四方海外仓出库的包裹主要品类占比
- 图28：中国航空货运市场中全货机运量占比（2019年）
- 图29：我国全货机数量增长趋势
- 图30：全球全货机数量增长趋势
- 图31：中国-美国直航航线可供运力变化趋势（亿吨公里）
- 图32：中国-美国的中转航线可供运力变化趋势（亿吨公里）
- 图33：2016-2022年三大航国内航线货运单价（元/吨公里）
- 图34：2016-2022年三大航国际航线货运单价（元/吨公里）
- 图35：浦东出境航空货运指数BAI80变化趋势
- 图36：我国跨境电商出海“四小龙”的主要经营模式对比
- 图37：2015-2021年全球货代行业市场份额变化（按收入口径统计）
- 图38：2020年美国快递市场竞争格局
- 图39：2020年英国快递市场竞争格局
- 图40：2020年日本快递市场竞争格局
- 图41：2022年东南亚快递市场竞争格局
- 图42：2019-2022年全球及中国航空货邮运输量（万吨）
- 图43：2018-2022年全球及中国货运机队数量（架）
- 图44：我国航空货运市场市场份额（全货机航班占比）
- 图45：华贸物流2012-2022年营业收入及增速
- 图46：华贸物流2012-2022年主要业务毛利率变化
- 图47：华贸物流2012-2022年归母净利润及增速
- 图48：华贸物流2012-2022年毛利率及归母净利率变化趋势
- 图49：华贸物流跨境电商物流业务收入及其收入占比
- 图50：华贸物流跨境电商物流业务毛利润及其毛利润占比
- 图51：中国外运2012-2022年收入及增速
- 图52：中国外运2018-2022年主要业务毛利率变化
- 图53：中国外运2012-2022年归母净利润及增速
- 图54：中国外运2012-2022年毛利率及归母净利率
- 图55：中国外运的跨境电商物流业务收入及其收入占比
- 图56：中国外运的跨境电商物流毛利润及其毛利润占比
- 图57：东航物流2015-2022年收入及增速
- 图58：东航物流2016-2022年主要业务毛利率变化
- 图59：东航物流2015-2022年归母净利润及增速
- 图60：东航物流2016-2022年毛利率、归母净利率
- 图61：我国民航货运市场竞争格局（按货邮运输量计算）
- 图62：我国主要机场的货运航班起降架次情况对比
- 图63：东航物流跨境电商解决方案收入及其收入占比
- 图64：东航物流综合物流解决方案毛利润及其毛利润占比
- 图65：顺丰控股国际及供应链业务收入及其收入占比快速提升（亿元）
- 图66：嘉里物流的收入及净利润表现（亿元）
- 图67：嘉里物流收入结构及收入增速（亿元）
- 图68：嘉里物流收入的区域结构（亿元）
- 图69：2016-2022年顺丰运营的全货机数量
- 图70：2022年顺丰自营投产飞机机队结构（数量占比）
- 图71：距离鄂州机场1000至1500公里的覆盖区域
- 图72：顺丰控股依托鄂州机场已开通的国际航线
- 表1：海外监管政策会对我国跨境电商发展产生较大影响
- 表2：海外政府对我国跨境电商的政策梳理
- 表3：我国国际航线货邮吞吐量需求预测
- 表4：全球海运货代市场和空运货代市场TOP20公司
- 表5：跨境电商物流企业排行
- 表6：华贸物流发展历程
- 表7：中国海运货代排名
- 表8：中国空运货代排名
- 表9：华贸物流跨境电商业务发展历程
- 表10：中国外运大事记
- 表11：东航物流发展历程
- 表12：全球机场货运量Top10
- 表13：顺丰与其他国际快递公司的价格时效对比
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