冰箱出口龙头，聚焦主业再启航
- 2024-04-02 11:10:18上传人：不及**子笑
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奥马电器(002668)投资要点事件：公司发布]2023年报，报告期间公司完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（以下简称合肥家电）的收购。2023年合肥家电纳入并表范围，并表后公司实现营收151.8亿元，同比增长93.6%；归母净利润7.9亿元，同比增长85.7%；扣非净利润7.1亿元，同比增长67.4%；单季度来看，Q4公司实现营收70.9亿元，同
- 1 冰箱出口龙头企业，蝉联冠军 15年
- 1.1整合聚焦冰箱出口，多系列产品显研发能力
- 1.2 摆脱包袱聚焦主业，盈利能力改善明显
- 1.3 TCL入驻提效，两大经营主体齐头并进
- 2 盈利预测 与估值
- 2.1 盈利预测
- 2.2 估值
- 3 风险提示
- 奥 马电器（ 002668）2023年 年报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：公司发展历程
- 图2：奥马冰箱各冰箱产品系列
- 图3：公司产品品质获得全球认证
- 图4：2019-2023年公司营业收入及增速
- 图5：2019-2023年公司归母净利润及增速
- 图6：2019-2023年公司各业务营收（亿元）
- 图7：2019-2023年公司冰箱产品营收占比
- 图8：2019-2023年公司各业务毛利率水平
- 图9：2019-2023年公司各业务毛利润情况（亿元）
- 图10：2019-2023年公司期间费用率
- 图11：2019-2023年公司毛利率及归母净利率
- 图12：公司股权结构
- 图13：公司两大核心经营主体
- 表 目 录
- 表1：奥马电器高管情况梳理
- 表2：奥马电器关于回购奥马冰箱 49%股权的相关表述
- 表3：分业务收入及毛利率
- 表4：可比公司估值
- 附表：财务预测与估值
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