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半导体行业月报：AI PC新品密集发布，渗透率有望快速提升
- 2024-04-14 13:51:33上传人：St**挣扎
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投资要点：3月国内半导体板块表现相对较弱。2024年3月国内半导体板块（中信）下跌3.33%，同期沪深300上涨0.61%，半导体板块（中信）年初至今下跌12.39%；3月费城半导体指数上涨3.77%，同期纳斯达克100上涨1.17%，年初至今费城半导体指数上涨17.48%。全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器价格整体仍维持上涨趋势。2024
- 1. 2024年3月半导体行业市场表现情况
- 2. 全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器价格整体仍维持上涨趋势
- 2.1. 全球半导体月度销售额继续同比 增长
- 2.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI手机及AI PC渗透率将快速提升
- 2.2.1. 全球智能手机季度出货量实现同比增长，预计 AI手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 2.2.2. AI PC元年有望开启， AI PC或成为推动全球 PC出货量恢复增长的重要动力
- 2.2.3. 预计2024年全球可穿戴腕带设备出货量延续复苏态势
- 2.2.4. 苹果Vision Pro开启空间计算时代，有望助力 2024年全球XR 市场恢复增长
- 2.2.5. 中国新能源汽车月度销量恢复高速增长，预计 2024年中国汽车销量将稳步增长 22
- 2.3. 全球主要芯片厂商季度库存水位小幅下降，预计 2024年有望延续下降趋势
- 2.4. 晶圆厂产能利用率 季度小幅下滑，预计 2024年有望逐步回升
- 2.5. DRAM与NAND Flash月度现货价格走势有所分化，预计 24Q2存储器价格仍维持上涨
- 趋势
- 2.6. 日本半导体设备月度销售额实现同比增长，预计 2024年有望恢复增长
- 2.7. 全球硅片季度出货量继续大幅下降 , 预计2024年有望恢复增长
- 3. 行业动态
- 4. 估值分析与投资建议
- 4.1. 估值分析
- 4.2. 投资建议
- 图1：2024年3月中信一级行业涨跌幅情况
- 图2：中信半导体指数与沪深 300涨跌幅对比情况
- 图3：费城半导体指数与纳斯达克 100涨跌幅情况
- 图4：2000-2024年全球半导体市场销售额情况
- 图5：2015-2024年中国半导体市场销售额情况
- 图6：2024年全球半导体市场规模预测情况
- 图7：2022年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图8：2014-2023年全球智能手机出货量情况
- 图9：2022-2023年全球智能手机分区域出货量情况
- 图10：2023-2027年AI手机市场份额情况预测
- 图11：全球智能手机出货量预测
- 图12：全球各地区智能手机市场出货量预测
- 图13：2022年1月至2024年2月国内手机出货量情况
- 图14：18Q3-24Q1全球PC季度出货量情况
- 图15：2019-2027年全球PC出货量及预测情况
- 图16：预计2024中国PC市场出货量同比增长 3%
- 图17：目前对 AI PC的定义及未来持续演变的考量
- 图18：2024-2028年AI PC出货量及渗透率预 测情况
- 图19：2024-2028年全球PC市场总收入预测情况
- 图20：2020-2028年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况
- 图21：2023年全球前五大可穿戴腕带设备厂商情况
- 图22：2022-2023年全球可穿戴腕带设备细分品类出货量情况
- 图23：Vision Pro产品示意图
- 图24：Vision Pro主芯片与传感器分布图
- 图25：眼球运动控制：眼睛看向的位置会被选中
- 图26：手势控制：通过捏合等手势进行控制
- 图27：各种APP同时在空间中呈现
- 图28：VisionOS专为空间计算打造的操作系统
- 图29：Vision Pro建立完整的生态系统
- 图30：苹果产品上市前五年出货量及预测
- 图31：2022-2024年全球XR出货量及预测
- 图32：2000-2024年中国汽车销量情况
- 图33：2015-2024年中国新能源汽车销量情况
- 图34：全球主要芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图35：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图36：美光公司库存周转天数情况
- 图37：部分晶圆厂产能利用率情况
- 图38：DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图39：NAND Flash现货价格走势情况（美元）
- 图40：24Q1-24Q2 DRAM产品合约价预测情况
- 图41：24Q1-24Q2 NAND Flash合约价预测情况
- 图42：2016-2023年DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图43：2016-2023年NAND Flash现货/合约价格走势情况（美元）
- 图44：2005-2023年全球半导体设备销售额情况
- 图45：2005-2023年中国半导体设备销售额情况
- 图46：日本半导体设备月度销售额情况
- 图47：2016-2027年全球300mm晶圆厂设备支出情况及预测
- 图48：全球硅片出货量情况
- 图49：2021-2026年全球硅片出货量情况及预测
- 图50：申万半导体行业 PE（TTM）近十年历史分位水平
- 表1：2024年3月A股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表2：2024年3月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表3：全球前十五大芯片公司 23Q4营收情况及 24年展望
- 表4：23Q4全球智能手机厂商市场份额情况
- 表5：24Q1全球PC厂商市场份额情况
- 表6：全球部分处理器厂商发布的适用于 AI PC处理器情况
- 表7：全球部分 PC厂商AI PC布局情况
- 表8：本轮下行周期海外存储龙头厂商产出及资本支出调整计划情况
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