有色金属行业周报:地缘政治风险加剧,持续看好铜金价格
- 2024-04-15 19:05:27上传人:剑舞**颜笑
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投资要点:本周核心关注地缘政治紧张局势,致大宗商品价格全面走高,LME锡大涨超10%。美国和英国对俄罗斯金属的新制裁禁止LME、CME等接受俄罗斯铝、铜、镍,此外美国禁止从俄罗斯进口铝、铜和镍。下周重要数据发布:4月16日(周二10:00)中国第一季度GDP:当季同比(%)。贵金属:黄金维持上涨行情。本周,COMEX黄金期货收盘
- 1. 行业数据回顾
- 1.1. 贵金属: 金银大涨,黄金 ETF持有量下降
- 1.2. 工业金属:国内外基本金属价格普遍上涨
- 1.2.1. 铜:价格上涨,北方粗铜加工费持平
- 1.2.2. 铝:铝价上涨,电解铝利润上涨
- 1.2.3. 铅:铅价上涨,原生铅开工率持平
- 1.2.4. 锌:锌价上涨,精炼锌企业生产利润下降
- 1.2.5. 锡:锡价上涨,精炼锡开工率上升
- 1.2.6. 镍:镍价上涨,开工率呈下降趋势
- 1.3. 稀土&钨:镨钕氧化物价格下降
- 1.4. 小金属:镁锭开工率为 55.66%,利润上升
- 1.5. 能源金属:锂化合物价格上涨
- 2. 行情数据
- 3. 本周重要事件回顾
- 3.1. 行业新闻
- 3.2. 公司公告
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 行业周报 有色金属
- 4 / 26 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1:截至2024年4月12日,上海金交所黄金现货 Au9999收盘价567元/克,周变动
- 2.4%;截至2024年4月12日,期货收盘价 (活跃合约 ):COMEX黄金2360美元/盎司,
- 周变动0.5%
- 图2:截至2024年4月12日,COMEX银价格28.0美元/盎司,周变动 1.3%;
- NYMEX铂价格989.8美元/盎司,周变动 5.3%;NYMEX钯价格1057.5美元/盎司,周
- 变动4.5%
- 图3:截至2024年4月12日,美国十年期国债实 际收益率 2.11%,十年期国债收益率
- 4.5%
- 图4:截至2024年4月12日,美元指数( 1973年3月=100)为106.02
- 图5:截至2024年4月10日,黄金 ETF持有量1379吨
- 图6:2024年4月12日,金油比 26.18,金银比 84.38,金铜比 546.85
- 图7:2024年2月,美国 :CPI:当月同比 3.20%,中国:CPI:当月同比 0.70%
- 图8:2024年2月,美国 :PCE:当月同比 2.45%,美国:核心PCE:当月同比 2.78%
- 图9:2024年3月,美国 :失业率:季调3.80%
- 图10:2024年4月9日,COMEX:黄金:非商业净持仓 202419张
- 图11:本周SHFE铜价上涨 1.8%,LME铜价上涨 2.2%
- 图12:本周SHFE铜库存增加 1.1%,LME铜库存增加 7.7%
- 图13:截至2024年4月9日,COMEX:1号铜:非商业净持仓 42694张
- 图14:截至2024年4月12日,CMOEX铜价/IPE布油价0.0479
- 图15:截至2024年4月12日,南方粗铜加工费 1050元/吨,北方粗铜加工费 900元/
- 吨。
- 图16:截至2024年2月,房地产开发投资完成额累计同比 -9.0%,房屋新开工面积累
- 计同比-29.7%,房屋竣工面积累计同比 -20.2%,商品房销售面积 -20.5%
- 图17:本周SHFE铝价上涨 2.6%,LME铝价上涨 2.2%
- 图18:本周SHFE铝库存增加 15.8%,LME铝库存减少 2.3%
- 图19:截至2024年4月11日,电解铝成本 16765元/吨,周变化 -0.24%,电解铝利润
- 3535元/吨,周变化 20.06%
- 图20:截至2024年4月11日,氧化铝价格 3297元/吨
- 图21:截至2024年4月11日,阳极价格 4574元/吨
- 图22:截至2024年2月,中国电解铝总产能 4482万吨,电解铝在产产能 4205万吨,
- 产能利用率 94.28%
- 图23:本周SHFE铅价上涨 1.8%,LME铅价上涨 2.4%
- 图24:本周SHFE铅库存增加 20.2%,LME铅库存减少 0.5%
- 铅最新周度开工率为 52.58%
- 铅月度产量 29万吨,同比减少 -9.13%
- 月12日,再生铅利润 -766元/吨
- 图28:本周SHFE锌价上涨 6.1%,LME锌价上涨 10.1%
- 图29:本周SHFE锌库存增加 15.3%,LME锌库存减少 0.7%
- 图30:2024年3月,精炼锌月度开工率 90.70%
- 图31:2024年4月,锌锭月度产量 50万吨
- 图32:截至2024年4月11日,精炼锌企业生产利润 -466元/吨
- 图33:本周SHFE锡价上涨 8.4%,LME锡价上涨 14.9%
- 图34:本周SHFE锡库存增加 8.6%,LME锡库存减少 5.7%
- 图35:2024年3月,国内精炼锡企业平均开工率 64.59%
- 同比减少 -1.51%
- 图37:本周SHFE镍价上涨 1.2%,LME镍价上涨 1.7%
- 图38:本周SHFE镍库存增加 5.4%,LME镍库存减少 2.7%
- 图39:2024年2月,电解镍月度开工率 78.14%
- 图40:2024年2月,全国电解镍产量 24600吨,同比增加 42.20%
- 图41:截至2024年4月12日,仲钨酸铵 19.20万元/吨,环比上涨 0.5%
- 精矿(≥65%)12.93万元/吨,上涨0.6%
- 持平;废钨合金刀片 173.00元/千克,持平
- 图44:截至2024年4月3日,废钨磨削料 2.39元/度,持平
- 图45:2024年3月,镁锭产量 64837吨,同比减少 -2.25%
- 图46:2024年3月,镁锭全国开工率 55.66%
- 吨
- 图48:2024年2月,锑锭月度全国产量总计 4429吨
- 图49:2024年3月,钛白粉产量 38.69万吨,同比增加 13.65%
- 级硫酸镍较一级镍(板)溢价 755元/镍吨吨
- 图51:本周碳酸锂 :99.5%:电:国产 价格上涨 0.6%
- 图52:本周硫酸钴 :21%:国产 价格持平 0.0%
- 镍产量2.35万镍吨
- 图54:本周有色金属板块跑赢大盘
- 图55:周涨跌幅排名前十 &后十
- 表1:基本金属价格及变动概览
- 表2:稀土金属及其氧化物价格概览
- 表3:钕铁硼废料及毛坯价 格概览
- 表4:钨价格概览
- 表5:小金属价格概览
- 表6:锂钴镍金属及化合物价格概览
- 表7:锂电池正极价格概览
- 表8:锂电池电解液价格概览
- 表9:已覆盖公司盈利预测(截至 2024.4.12)
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