公用事业及环保产业行业研究周报：从云南电力供需格局看电解铝复工为何不及预期
- 2024-04-16 14:31:15上传人：水性**y≈
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行情回顾：本周（4.8-4.12）上证综指下跌1.62%，创业板指下跌4.21%。公用事业板块上涨2.95%，煤炭板块上涨1.53%，环保板块下跌2.14%，碳中和板块下跌1.83%。每周专题：云南省用电负荷特性与电源出力特性不匹配，“汛枯”结构性矛盾突出。电解铝和工业硅等高耗能产业设备启停成本高、用电负荷连续，全年不具备显著季节性；城
- 1. 行情回顾
- 2. 每周专题
- 3. 行业数据跟踪
- 3.1 煤炭价格跟踪
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- 3.3 碳市场跟踪
- 4. 行业要闻
- 5. 上市公司动态
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图表1： 本周板块涨跌幅
- 图表2： 本周公用行业细分板块涨跌幅
- 图表3： 本周环保行业细分板块涨跌幅
- 图表4： 本周公用行业涨幅前五个股
- 图表5： 本周公用行业跌幅前五个股
- 图表6： 本周环保行业涨幅前五个股
- 图表7： 本周环保行业跌幅前五个股
- 图表8： 本周煤炭行业涨幅前五个股
- 图表9： 本周煤炭行业跌幅前五个股
- 图表10： 碳中和上、中、下游板块 PE估值情况
- 图表11： 碳中和上、中、下游板块风险溢价情况（风险溢价 =板块PE估值/沪深300指数-1）
- 图表12： 截至2023年底，云南省发电侧可再生能源装机占比高达 89%
- 图表13： 2019~2023年，云南省水电发电量占总发电量的比重在 80%左右
- 图表14： 云南省工作日典型负荷曲线
- 图表15： 云南省节假日典型负荷曲线
- 图表16： “十三五”期间，云南省受弃水问题困扰
- 图表17： 2017~2023年，云南省电解铝建成产能大幅增长 284.9%
- 图表18： 2018~2023年云南省全社会用电量五年 CAGR达8.4%
- 图表19： 云南省电力供应体系受气候变化、季节更替的影响较大
- 图表21： 华能水电两大多年调节水库调节能力受来水影响的情况测算
- 图表22： 欧洲ARA港、纽卡斯尔 NEWC动力煤现货价
- 图表23： 广州港印尼煤库提价： Q5500
- 图表24： 山东滕州动力煤坑口价、秦皇岛动力煤坑口价： Q5500
- 图表25： 北方港煤炭合计库存（万吨）
- 图表26： ICE英国天然气价
- 图表27： 美国Henry Hub天然气价
- 图表28： 欧洲TTF天然气价
- 图表29： 国内LNG到岸价
- 图表30： 全国碳交易市场交易情况（元 /吨）
- 图表31： 分地区碳交易市场交易情况
- 图表32： 上市公司股权质押公告
- 图表33： 上市公司未来 3月限售股解禁公告
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