2024年一季报点评:海外市场拓展加速,开启增长新纪元
- 2024-04-23 11:45:18上传人:Fr**洒脱
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运机集团(001288)投资要点事件:公司发布2024年一季报,2024年一季度实现营收2.6亿,同比增长33.6%;实现归母净利润3054万,同比增长11.9%。随着IPO项目投产,公司产能瓶颈突破,业绩提升明显。海外业务占比提升,毛利率同比增幅较大。2024Q1,公司综合毛利率为31.0%,同比增长9.8个百分点,主要系高毛利率的海外业务占营收
- 1 运机集团:国内带式运输机领军者,业绩稳健增长
- 1.1 深耕带式输送领域,积极开拓海外市场
- 1.2 原材料成本下降,盈利能力提升
- 1.3 股权结构集中 清晰,决策效率高
- 2 盈利预测与估值
- 2.1 盈利预测
- 2.2 相对估值
- 3 风险提示
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- 运 机集团( 001288)2024年 一季报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1:深耕带式输送领域二十年,从自贡走向世界
- 图2:公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等
- 图3:公司收入结构相对稳定
- 图4:主要产品毛利率维持在 20%以上
- 图5:2024Q1公司实现营收 2.6亿元,同比增长 33.6%
- 图6:2024Q1公司归母净利润 3054万元,同比增长 11.9%
- 图7:2024Q1公司毛利率提升明显,同比增长 9.8个百分点
- 图8:多方因素扰动下,公司期间费用有所增加
- 图9:吴友华夫妇为公司实控人,合计持股 53.13%(2024年一季报)
- 表 目 录
- 表1:分业务 收入及毛利率
- 表2:可比公司估值( 2024年4月19日收盘价)
- 附表:财务预测与估值
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