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合成树脂气力输送龙头，有望受益于石化装备更新改造
- 2024-04-28 17:45:52上传人：Am**白。
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博隆技术(603325)投资要点事件：1）公司发布2023年年报，2023年实现营收12.2亿元，同比增长17.5%，归母净利润2.9亿元，同比增长21.5%；2023Q4实现营收4.6亿元，同比增长8.2%，环比增长136.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比增长21.5%，环比增长149.5%。2）公司发布2024年一季报，2024Q1实现营收1.4亿元，同比下降67.1%；实现
- 1 博隆技术：合成树脂气力输送龙头，业绩稳健 增长
- 1.1 技术能力提升，应用领域深化拓展
- 1.2 业绩稳健增长，利润率呈上升趋势
- 1.3 董事长等六人 为实际控制人，股权结构清晰稳定
- 2 盈利预测与估值
- 2.1 盈利预测
- 2.2 相对估值
- 3 风险提示
- 博 隆技术（ 603325）2024年 一季报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：深耕主业二十余年，横向拓展下游领域
- 图2：公司主要产品包括部件备件及服务、成套输送系统和单一功能系统
- 图3：公司收入结构稳定，成套输送系统占 80%
- 图4：主要产品毛利率稳中有升
- 图5：近年来公司业绩稳步增长
- 图6：2019年归母净利润下降系股权激励支付所致
- 图7：公司毛利率、净利率水平相对稳定
- 图8：剔除2019年股权激励支付影响后，期间费用波动较小
- 图9：董事长张玲珑等七人为公司实际控制人，股权占比共 41.37%（2024年一季报）
- 表 目 录
- 表1：分业务 收入及毛利率
- 表2：可比公司估值（ 2024年4月25日收盘价）
- 附表：财务预测与估值
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