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24Q1归母净利润同比+4.2%，盈利能力提升
- 2024-05-05 11:45:59上传人：Si**離開
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三一重工(600031)事件：公司发布2023年年报和2024Q1业绩，2023年实现营收740.2亿，同比-8.4%；归母净利润45.3亿，同比+5.5%。单Q4营收17.9亿，同比-17.6%，；归母净利润4.8亿，同比-30.7%。2024Q1公司实现营收178.3亿，同比-0.95%，归母净利润15.8亿，同比+4.2%。公司海外业务稳定增长，盈利能力提升。国内工程机械下滑周期
- 1 三一重工：工程机械行业领军者，位居全球第一梯队
- 1.1深耕行业 30余年，成就工程机械行业龙头
- 1.2新老业务及海外业务齐发力，公司盈利能力稳步增强
- 1.3创始人实际控股，股权结构较为稳定
- 2 盈利预测与估值
- 2.1盈利预测
- 2.2相对估值
- 3 风险提示
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- 三 一重工（ 600031）23年 年报&24Q1季 报点评
- 请务必阅读正文后的 重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：三一重工为国内工程机械领军者，逐步成长为全球行业龙头
- 图2：2023年，挖机机械营收占比为 37.3%
- 图3：2023年，公司挖掘、起重、混凝土机械等业务毛利率提升
- 图4：2023年，三一重工实现营收 740.2亿，同比 -8.4%
- 图5：2023年，三一重工实现净利润 45.3亿，同比 +5.5%
- 图6：2023年，海外业务实现营收 435.6亿元，同比 +19.1%
- 图7：2023年，国内外业务毛利率均同比实现提升
- 图8：2022年以来，毛利率、净利率整体回升
- 图9：2022年以来，公司期间费用率小幅增长
- 图10：三一重工实际控股股人为创始人梁稳根先生，合计持股 19.4%
- 表 目 录
- 表1：公司主营业务为挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械、桩工机械等五大板块
- 表2：公司分业务收入及毛利率预测
- 表3：可比公司估值（截至 2024年4月29日）
- 附表：财务预 测与估值
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