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企业出海系列（Ⅲ）：策略视角下：如何看待化工出海的投资机遇？
- 2024-05-07 12:10:43上传人：LI**!!
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宏观新阶段下，出海或将为化工企业提供第二增长曲线自上而下出发，化工板块的出海机会主要集中在哪些细分板块？前国内经济正处于经济结构转型期，内部有效需求不足、人口老龄化以及外部环境面临逆全球化风险上升等宏观背景下，出海或将为中国企业提供第二增长曲线。出口视角下，化工板块长期占据较高的出口份额；同时，比较
- 一、引言
- 二、宏观新阶段下，出海或将为化工企业提供第二增长曲线
- 2.1出口视角下，化工板块长期占据较高的出口份额
- 2.2自上而下出发，化工板块的出海机会主要集中在哪些细分板块？
- 三、贸易壁垒提升部分产品出海成本，多赛道规划海外基地
- 3.1国内化工行业竞争力提升，出口规模持续放大
- 3.2关税等问题影响部分产品的进出口路径，国内企业开始寻求新的发展模式
- 3.3海外建设生产基地，避免单一区域的贸易限制
- 四、国内完善核心竞争优势，借助投资出口布局海外市场
- 4.1国内企业实力提升，外延式发展进一步扩充发展空间
- 4.2龙头企业投资出海，实现产能、渠道和品牌的拓展，提升发展空间
- 五、跟随产业发展趋势，出海布局获得持续发展空间
- 5.1跟随下游海外发展趋势，上游材料环节进行海外规划
- 5.2国内资源供给不足，海外布局反哺国内市场
- 六、风险提示
- 图表1： SITC分类下，化工板块出口占比长期呈现上升趋势；细分来看，以有机化学品、橡胶制品等为主
- 图表2： HS编码下，化工出口占比亦长期呈上升趋势；细分来看，以塑料制品、橡胶制品、有机化学品等为主
- 图表3： 海关主要商品口径下，以塑料制品、基本有机化学品为代表化工细分产品出口占比长期趋势性上升 . 5
- 图表4： SITC分类下日本化工细分板块的全球出口份额
- 图表5： SITC分类下中国化工细分板块的全球出口份额
- 图表6： 全球出口份额来看，以无机化学品、有机化学品、塑料及其制品为代表的细分板块占更高市场份额 . 6
- 图表7： RCA指数来看，以无机化学品、有机化学品、塑料及其制品为代表的细分板块具备更强的全球竞争力 6
- 图表8： 全球出口份额及 RCA指数来看，我国轮胎相关产品均具备全球竞争力
- 图表9： 国内化工行业规模快速扩大（亿元）
- 图表10： 国内化工行业营收实现了翻十倍的增长
- 图表11： 国内化工仍处于快速发展态势（十亿欧元）
- 图表12： 我国拥有全球最大的化工消费市场
- 图表13： 我国化工产品出口规模不断扩大
- 图表14： 自2021年起我国成为化工产品净出口国
- 图表15： 我国的研发投入已经多年位居全球第一位
- 图表16： 化工行业的固定资产投资完成额出现阶段性的提升
- 图表17： 化工产品出口在 2018年3季度后受到较大的影响（亿元）
- 图表18： 2017年化工工业及相关工业产品的出口分布
- 图表19： 2019年化工工业及相关工业产品的出口分布
- 图表20： 2023年化工工业及相关工业产品的出口分布
- 图表21： 轮胎行业具有相对较大的潜在需求市场
- 图表22： 国内轮胎企业竞争力提升，出口占比持续增长
- 图表23： 美国对轮胎行业的反倾销反补贴调查情况
- 图表24： 全钢胎销售市场以亚洲地区为主（百万条）
- 图表25： 半钢胎市场中欧美占比相对较高（百万条）
- 图表26： 国内轮胎企业纷纷进行海外基地布局
- 图表27： 全球轮胎销售额和市场集中度情况
- 图表28： 我国头部轮胎企业全球市占率分化
- 图表29： 中国和欧洲、美国的醋酸产品价格具有差距（美元 /吨）
- 图表30： 国内化工产品价格进入明显回落状态
- 图表31： 国内化工企业的盈利阶段性承压
- 图表32： 默克的电子材料业务通过多次并购实现业务扩展
- 图表33： 各地区MDI价格运行存在差异（美元 /吨）
- 图表34： 我国从MDI净进口转向净出口国家（万吨）
- 图表35： 2023年我国MDI出口区域分布
- 图表36： 我国MDI出口美国的数量变化情况（吨）
- 图表37： 2023年MDI行业依旧处于高度集中状态
- 图表38： 2023年全球MDI产能区域分布情况
- 图表39： 万华MDI产能持续布局，已经成为全球最大的 MDI生产商
- 图表40： 拜耳经历了多轮的行业整合和并购实现了现阶段的业务布局
- 图表41： 润丰股份在各地区登记证数量变化
- 图表42： 我国汽车出口数量持续提升（万辆）
- 图表43： 中国仅占全球钾资源储量的 9%
- 图表44： 2022年全球钾肥供给主要集中于三个国家
- 图表45： 我国钾肥自供比例仅能达到一半（万吨）
- 图表46： 2023年我国钾肥主要从白俄、俄、加进口
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