电子行业2024年中期投资策略:半导体景气度持续回暖,重视消费电子、AI、自主可控
- 2024-05-07 22:10:30上传人:黑暗**rら
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核心观点1.观点:随着下游需求逐渐复苏,2024年电子板块受益于低基数效应,同比增长显著,重点关注消费电子、AI、自主可控三条主线(1)消费电子:下游终端手机、PC等需求逐步复苏,未来弹性重点关注AI手机和AIPC的进展,2024年有望成为AI终端的推广元年。(2)半导体:从2023年3月份开始国内及全球半导体销售额开始同比持
- CONTENTS
- 行情回顾
- 半导体:半导体销售额持续回暖,行业需求逐步复苏
- AI:AI服务器需求高增带动 PCB量价齐升,端侧 AI落地有望带动 SoC板块重回增长
- 6 风险提示
- 先进封装重要性持续提升,本土晶圆厂扩产及设备国产化率提升带来投资机会
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