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首次覆盖报告：下游应用多点开花，募投项目打破产能瓶颈
- 2024-05-09 11:10:46上传人：薄荷**微凉
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欧莱新材(688530)报告要点：国内溅射靶材领军企业，产品齐全切入主流客户。欧莱新材在溅射靶材领域深耕多年，产品包括铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等产品，客户也涵盖京东方、华星光电、惠科、越亚半导体、SK海力士等知名企业。下游应用多点开花，产品认证助力公司成长。1）AI开始赋能AIPC和AIphone等电子产品，新一轮
- 1.国内溅射靶材领军企业，需求回暖重回增长轨道
- 1.1深耕行业多年，产品齐全 +客户覆盖广
- 1.2需求回暖业 绩修复，降本增效提振盈利能力
- 2.溅射靶材应用广泛，下游多点开花促进市场扩容
- 2.1溅射靶材市场增长稳定，国产替代空间广阔
- 2.2消费电子需求庞大，溅射靶材市场空间广阔
- 2.3集成电路市场稳定增长，半导体材料需求旺盛
- 2.4新能源汽车渗透提速 +光伏技术更迭，电池需求旺盛扩容溅射靶材市场
- 3.产品持续通过客户认证，募投项目打破产能瓶颈
- 3.1产品已达全球标准，技术赋能业务多点开花
- 3.2提升产能优化生产布局，降本增效提升产品附加值
- 4.盈利预测、估值与投资评级
- 4.1盈利预测假设与业务拆分
- 4.2估值分析与投资建议
- 5.风险提示
- 图1：公司产品应用领域及对应客户
- 图2：公司产品应用领域及对应客户
- 图3：公司营收及增速（百万元）
- 图4：公司归母净利及增速（百万元）
- 图5：公司营收结构
- 图6：公司毛利率及净利率
- 图7：公司期间费用率
- 图8：公司存货水平（百万元）
- 图9：溅射靶材产业链
- 图10：全球靶材行业市场规模（亿美元）
- 图11：中国靶材行业市场规模（亿元）
- 图12：中国高性能溅射靶材下游应用结构
- 图13：全球靶材行业竞争格局
- 图14：全球智能手机出货量及出货金额
- 图15：全球笔记本电 脑出货量（百万台）
- 图16：全球半导体显示面板产业市场规模（亿美元）
- 图17：全球液晶显示面板区域产能结构
- 图18：2023年全球LCD电视面板竞争格局
- 图19：中国平面显示用溅射靶材市场规模（亿元）
- 图20：全球集成电路市场规模（亿美元）
- 图21：中国集成电路市场规模（亿元）
- 图22：全球半导体材料市场规模（亿美元）
- 图23：锂离子电池结构
- 图24：中国动力锂离子电池出货量（ GWh）
- 图25：太阳能电池分类
- 图26：全球及中国太阳能电池片产量（ GW）
- 图27：全球太阳能电池出货量占比
- 图28：中国太阳能电池用溅射靶材市场规模（亿元）
- 图29：公司铜靶营收及单价
- 图30：公司铜靶营收结构
- 图31：公司铜靶不同显示世代线营收贡献
- 图32：公司铜靶毛利率
- 图33：公司铝靶营收及增速（百万元）
- 图34：公司铝靶销量及单价
- 图35：公司铝靶营收结构
- 图36：公司铝靶毛利率
- 图37：公司钼及钼合金靶营收及增速（百万元）
- 图38： 公司钼及钼合金靶销量及单价
- 图39：公司钼及钼合金靶营收结构
- 图40：公司钼及钼合金靶毛利率
- 图41：公司ITO靶营收及增速
- 图42：公司ITO靶销量及单价
- 图43：公司ITO靶营收结构
- 图44：公司ITO靶毛利率
- 图45：公司残靶营收及单价
- 图46：公司残靶毛利率
- 表1：公司主要产品
- 表2：公司及竞争对手主要产品关键指标标准
- 表3：募集资金总 额及运用计划（百万元）
- 表4：公司产品营收结构及毛利率预测（百万元）
- 表5：可比公司 PE数据对比
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