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高阿尔法工控领军者，业绩韧性彰显
- 2024-05-10 17:11:09上传人：心安**归处
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汇川技术(300124)主要观点：营收规模高增，业绩韧性显著。公司营收与净利润稳步增长。公司23年全年实现营业收入304.2亿元，同增32.2%，实现归母净利润47.42亿元，同增9.8%，实现扣非归母净利润40.71亿元，同比+20.1%。24Q1实现营业收入64.9亿元，同增35.8%，实现归母净利润8.1亿元，同增8.6%，实现扣非归母净利润7.9亿元，
- 1 财务状况：业绩符合预期，费用控制优异
- 2通用自动化：业绩逆势增长，凸显阿尔法属性
- 3新能源汽车：新能源渗透率提升，有望保持快速发展
- 4智慧电梯：迈入成熟期，未来有望稳健增长
- 5盈利预测、估值及投资评级
- 风险提示：
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- 汇川技术（ 300124）
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 12 证券研究报告
- 图表1 2019-2024Q1营业收入及同比增速（亿元）
- 图表2 2019-2024Q1归母净利润及同比增速（亿元）
- 图表3 2019-2024Q1扣非归母净利润及同比增速（亿元）
- 图表4 2019-2024Q1经营/投资/筹资现金流（亿元）
- 图表5 2019-2024Q1公司毛利率及净利率（ %）
- 图表6 2019-2024Q1公司各项费用率情况（ %）
- 图表7 2019-2023分产品营收构成（按金额，亿元）
- 图表8 2019-2023分产品营收构成（按比例）
- 图表9 2019-2023国内外营收及增速（单位：亿元）
- 图表10 2019-2023国内外毛利率
- 图表11汇川技术通用自动化产品
- 图表12 2023年国内伺服系统市场格局
- 图表13 2023年国内低压变频市场格局
- 图表14 2023年国内中高压变频市场格局
- 图表15 2023年国内小型 PLC市场格局
- 图表16 2023年国内工业机器人市场格局
- 图表17汇川技术新能源汽车产品
- 图表18汇川技术电梯电气产品
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