海外科技公司2024Q1业绩总结-软件篇:资本开支持续增长,云业务增速逐步回升
- 2024-05-12 16:15:21上传人:Sh**er
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核心观点科技大厂加大资本开支,算力产业链景气度持续。海外科技公司24Q1资本开支金额增加,叠加24年主要用于AI基础设施建设的全年资本开支指引上调,表明算力需求保持强劲,算力产业链有望直接受益。1)24Q1海外大厂资本开支增长反映过去算力需求强劲:①从24Q1资本开支绝对金额来看:微软($140亿)>亚马逊($139亿)>
- 1.1 Microsoft:业绩稳定交付, AI与云持续发展
- 1.2 Google:业绩表现亮眼,宣布首次分红和股票回购计划
- 1.3 Amazon:利润端改善明显,云业务超出市场预期
- 1.4 Meta:收入&利润增长亮眼, AI驱动推荐系统升级
- 2 资本开支篇:算力景气度的验证
- 3 云计算篇:AI推理需求的兑现
- 4 组织提效篇:利润空间的释放
- 1 业绩概览篇:业绩与预期的碰撞
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